全球染料行业市场总体情况调研

　　全球染料行业的发展特点

　　注重开发新染料品种

　　随着世界染料市场对染料的色牢度、应用性能和环境与生态保护要求以及节能减排要求的日益提高，再加上新纺织纤维和新印染技术的不断涌现，近年来世界各国都十分重视新染料的开发，主要集中在有利于安全、健康、节能、减排、坚牢、经济和方便性等的品种创新上。新染料开发的重点是活性染料、分散染料和酸性染料等，它们分别用于纤维素纤维、聚酯纤维、聚酰胺纤维和羊毛的染色与印花，覆盖了近90%的纺织纤维，其中又特别着重于量大面广的活性染料和分散染料。

　　2014-2016年全球染料市场结构

　　全球染料市场在2000年被德司达、汽巴精化、克莱恩和约克夏四巨头占据，合计占世界染料市场的50%。2000年以后为降低人工成本，欧洲染料公司产能大规模转向亚洲，促进了亚洲染料工业的发展。2012年，中国染料的产量达到77万吨，已经占世界染料产量的60%左右，确立了中国在世界上最大染料生产国的地位。

　　传统的欧洲染料巨头在金融危机下主业的持续亏损甚至破产给予了中国染料龙头以整合良机。在行业产能向亚洲转移的大背景下，这种整合后的协同效应日益明显。浙江龙盛通过盛达国际和桦盛公司合计持有德司达控股62.43%的股权，闰土股份通过和子公司闰土国际（香港）有限公司合计持有约克夏化工控股70%的股权。中国染料行业龙头公司通过对海外染料巨头的收购整合，充分利用其在全球市场、品牌和技术方面的优势，提升公司在全球市场占有率和综合竞争力。

　　传统老牌染料龙头改变了经营策略，在生产和营销机构上分化重组，产品系列则向高档化发展，使得染料生产和营销更能适应市场的变化；生产方面不再从事染料的化学合成，而是从中国或印度进口染料的粗品或染料的滤饼进行商品加工，然后出口商品染料。后续中国企业在稳定包括分散染料在内的基础大宗染料全球优势的同时，也会通过强强联合，不断开拓新技术和新产品。从方向上看，满足欧盟要求的环保和生态要求的高性能染料是产品发展方向，具体包括新型功能型分散染料及清洁生产工艺研究的开发、纺织印染用生态型分散染料的开发、以及禁用偶氮染料及其中间体代用品的研究及产业化等方面。同时国内染料龙头在做强主业基础上积极寻觅新业务增长点，未来通过不断并购完成精细化工品领域业务的延伸，有潜质成长为综合性的全球化工企业。

　　染料价格仍处于上升通道，是染料行业是高污染行业，环保趋严下，大量中小企业迫于环保成本退出，供给端本身就是寡头垄断，自龙盛和闰土达成和解后，行业有序竞争的默契度空前高涨，加上龙盛手上握有40-50%分散染料的专利权（2019年到期），寡头控价能力大为增强；同样由于环保因素，染料中间体如H酸等价格暴涨到12万元/吨，不断上涨的中间体价格也从原料端支撑染料价格的上涨。

　　同时下游印染行业快速洗牌，行业集中度迅速提升。各家企业分化严重，大型企业订单充裕。染料成本仅占下游印染成本的10%左右，随着行业集中度提升和龙头印染企业的话语权增强，有效的转移了染料原材料价格的上涨。

　　2014-2016年全球染料行业发展分析

　　染料制造业的下游行业主要为纺织行业中的印染子行业。近几年，随着世界纺织工业及印染行业的发展，世界染料工业保持了平稳的增长趋势。在世界染料市场上，从上世纪九十年代中期开始，经过多次兼并重组，强强联合，形成了德司达、亨斯迈和科莱恩3家主要的全球性染料供应商，且其一度占据了全球市场50%左右的市场份额。此后，随着世界服装、纺织、纤维、印染行业的转移，中国和印度的染料工业取得了长足的进展，逐渐成为世界染料的主要生产基地。目前，世界染料工业发展状况大致如下：

　　①界染料产业完成向亚洲的转移，中国成为全球最大染料生产基地

　　20世纪90年代中期以来，全球染料巨头之间掀起了激烈的兼并重组的势头。德国拜耳公司和赫司特公司合并双方的染料业务，德司达和巴斯夫染料业务的合并，亨斯迈收购瑞士汽巴精化，浙江龙盛、印度KIRI收购德司达等，全球染料行业生产集中度不断提高。随着纺织工业的快速发展、染料行业生产和技术的转移、以及亚洲大型企业在国际市场上对行业内传统国际巨头的收购，亚洲国家染料工业迅速发展。其中，又以中国和印度增长最快，涌现出一批具有强大生产实力和较强研发能力的大型企业。

　　在世界染料产业转移至亚洲的同时，亚洲主要染料生产国家中国、印度、韩国的染料企业之间的竞争开始显现。目前，中国染料产量占到全球65%以上，已经成为世界最大的染料生产和供应基地。而发达国家企业已逐步退出基础的染料合成业务，形成了主要依靠进口中国、印度两国的染料半成品来加工生产高附加值染料商品化产品，或直接采购两国OEM厂商的染料产品并贴牌销售的经营模式。

　　②绿色环保的要求越来越高，已成为染料企业核心竞争力中的重要一环

　　③产品特色化、丰富化会得到更多染料企业重视

　　随着世界经济的不断发展，国际纺织品的消费呈现出市场、品种、式样、花色多元化及崇尚自然环保的趋势。经济的持续增长使消费者的购买力不断增强，由此对纺织品的个性化、舒适化、品牌化和时尚化的需求也不断增加；同时，各种新型纤维和混纺面料产品不断涌现，以迎合消费者的特殊需求。这推动具有更好染色性能指标和特色化染色效果的染料产品的需求快速增长，染料产品的种类也更加丰富。

　　2014-2016年全球染料行业竞争格局

　　老牌染料企业积极进行产品、技术的重新调整，重点收缩到高端染料、功能性染料和纺织印染助剂领域，进行环保型染料新产品和印染新技术的开发，再辅以全球各地设点及先进的咨询技术服务作为公司竞争策略，从而保持了其在高档次、特色化染料领域内的优势地位。

　　由于染料中间体和染料滤饼的合成会产生大量的废水和废气，欧美等发达国家严厉的环保政策导致其治理成本十分高昂，迫使发达国家企业逐步退出基础的染料合成业务，形成了主要依靠进口中国、印度两国的染料半成品来加工生产高附加值染料商品化产品，或直接采购两国OEM厂商的染料产品并贴牌销售的经营模式。另一方面，老牌染料企业积极进行产品、技术的重新调整，重点收缩到高端染料、功能性染料和纺织印染助剂领域，进行环保型染料新产品和印染新技术的开发，再辅以全球各地设点及先进的咨询技术服务作为公司竞争策略，从而保持了其在高档次、特色化染料领域内的优势地位。

　　中国、印度等发展中国家在上世纪末至本世纪初承接了欧美和日本等国大型染料企业的生产基地角色，当地的染料工业也因染料制造技术的转移和纺织工业的快速发展而涌现出一些具有强大生产实力和较强研发实力的大型企业和一大批中小型染料企业，其染料半成品和成品的产量占据了全球80%左右的份额。随着这些国家对环境问题越来越重视和行业发展的需要，本国染料企业也投入资金进行染料新产品和应用技术的研发，对欧美企业形成了较大冲击，但短期内其竞争优势仍然主要体现在附加值较低的常规染料领域。

　　2014-2016年全球染料市场区域分布

　　世界染料产业向亚洲转移，中国和印度成为全球染料生产基地

　　在经济全球化发展的趋势下，跨国公司不断重组，重新配置资源，如德司达与浙江龙盛、印度KIRI，巴斯夫与汽巴，亨斯迈与汽巴等，经过多轮兼并重组，全球染料生产集约化不断提高。正是由于这种染料制造产能及技术的转移，大大地推动和促进了亚洲国家染料工业的迅速发展，尤其是我国和印度增长最快，进一步确定了亚洲国家特别是我国的世界染料生产和供应中心地位。同时，亚洲各国染料公司之间的竞争开始显现，主要集中在中国、印度、韩国等。

　　目前西欧的一些染料公司受到来自发展中国家的压力，改变了经营策略，在生产和营销机构上分化重组，产品系列则向高档化发展，使得染料生产和营销更能适应市场的变化；生产方面不再从事染料的化学合成，而是从中国或印度进口染料的粗品或染料的滤饼进行商品加工，然后销售商品染料。