我国化纤行业市场深度解析
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一、我国化纤行业发展现状
化纤占我国纺织纤维加工总量的84%以上，是纺织产业最为重要的纤维原料。“2021年，化纤行业为纺织全行业贡献了约27%的利润。”2021年，化纤行业实现平稳发展，整体表现为生产增速平稳、价格重心上移、出口保持增长态势、盈利能力持续稳定、固定资产投资增速明显。我国的化纤制造业起步于20世纪50年代，目前我国已成为世界最大的化纤生产国。化纤工业已成为我国具有国际竞争优势的产业，是国民经济重要支柱产业，高性能、生物基等化纤的原材料及纤维制造也是我国战略性新兴产业的重要组成部分。化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料，经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。根据原料的不同，化学纤维可分为人造纤维和合成纤维。
资料来源：高瞻产业研究智库整理
2020年来，受新冠肺炎疫情的严重影响，化纤行业运行面临的风险和考验加大，行业经济效益和运行质量同比明显回落。原油价格暴跌叠加市场需求低迷，化纤市场价格总体在低位运行；海外疫情形势严峻，我国进出口化纤产品数量均有明显减少；但随着国内疫情形势好转，全产业链加快推进复工复产，纺织终端需求逐步回暖，化纤行业经济运行也呈现回升态势，生产增速稳步回升，主要经济运行指标降幅持续收窄。但我们也要看到，行业企业生产经营压力尚未完全缓解，发展信心仍然不足，效益及投资尚未扭转负增长态势。
二、我国化纤行业产量统计
2021年第一季度第二季度化纤行业生产持续增长，受下游需求增加和石化原料价格上涨推动，化纤行业效益明显回升。2020年年初的疫情还是对化学纤维工业产生一定程度的消极影响。好在这些指标正在逐渐回暖，未来，随着疫情逐渐得到有效控制，我国的化学纤维工业仍将恢复较好的增长。 数据显示，2021年1月至10月，化纤产量为5571万吨，同比增长11.8%；化纤行业实现营业收入8356亿元，同比增长31.5%，利润总额539亿元，同比增长275.6%；行业利润率为6.45%。
2021年我国化纤产业累计产量及同比
数据来源：工信部，高瞻产业研究智库
2021年我国当月化纤产量及同比
数据来源：工信部，高瞻产业研究智库
数据来源：工信部，高瞻产业研究智库
2021年我国当月化纤产量及同比
数据来源：工信部，高瞻产业研究智库
2015年至2021年，我国化学纤维工业总产量由4831.71万吨增长至6708.5万吨，整体呈增长趋势。
2015-2021年我国化纤产业累计产量及累计增长
数据来源：工信部、高瞻产业研究智库
化纤行业盈利水平居纺织全产业链之首是近年来少见现象，特别是2021年以来，化纤行业面临的挑战错综复杂，通过供给侧结构性改革，化纤行业企业产能增长速度明显放缓，行业供需格局改善，产业链配套更 趋完善，产品开发持续加强。
2021年我国化纤产业规模以上企业营业收入及同比
数据来源：工信部，高瞻产业研究智库
2021年我国化纤产业规模以上企业利润总额及同比
数据来源：工信部，高瞻产业研究智库
数据来源：工信部，高瞻产业研究智库
三、化纤行业发展前景
1、功能性纺织新材料整体技术进步显著
我国高性能纤维的技术水平、产业化开发也取得重大突破，未来，将进一步提升与突破高性能纤维重点品种关键生产和应用技术，进一步提高纤维的性能指标稳定性，同时拓展高性能纤维在航空航天、海洋工程、先进轨道交通、新能源汽车和电力等领域的应用。
2、化学纤维深入循环再利用
建设生态文明、实现高质量发展的关键是推行绿色的发展和生活方式，循环经济是推行绿色发展的具体实现模式和依靠，而循环再利用化学纤维行业也是纺织工业绿色发展的组成部分，是废旧聚酯瓶片、废旧纺织品综合利用的主要方向之一。
3、化纤行业市场集中度提升
目前，中国化纤企业总数已经达到2000多家，不仅企业数量多，而且生产规模小，除仪征化纤等少数几家企业达到世界级水平以外，大多化纤生产企业年生产规模在1-2万吨左右，很多化纤生产企业年生产规模不足1万吨。随着环保政策趋严，市场竞争加剧，以及我国大规模的产业结构调整，未来，化纤行业将进入大规模企业并购时代，化纤行业市场集中度提升。
4、国家政策提供有力支持
《纺织工业“十三五”科技进步纲要》将“高性能涤纶工业丝制备技术”、“尼龙66纤维规模化制备与功能产品开发”和“PLA纤维”列为“十三五”纺织工业科技攻关及产业化项目。《化纤工业“十三五”发展指导意见》提出着力提高常规化纤多种改性技术和新产品研发水平，重点改善涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维的阻燃、抗菌、耐化学品、抗紫外等性能，提高功能性、差别化纤维品种比重。产业政策的不断推出，给行业内企业指明了未来发展的大方向，也将支持我国化纤行业更好、更快的发展。
5、应用领域不断拓宽
随着纤维应用领域的不断扩展和人们消费能力的增强，全球纤维加工总量以年均3%左右的速度增长。《中国制造2025》国家战略和“互联网+”行动计划的实施，加快推动了我国化学纤维行业的差别化、智能化和绿色化发展。高性能化、差别化、生态化纤维应用领域正在不断向交通、新能源、医疗卫生、基础设施、安全防护、环境保护、航空航天等产业用领域方面拓展。随着我国经济结构的深度调整和对外开放、城镇化进程的加快，以及以中产阶级、老龄消费、年轻时尚等为代表的个性化、差异化、功能化的需求升级，行业供给侧产品结构的调整将会加快，为行业整体提质增效和发展优质产能带来空间和契机。
