中国酒店行业市场运行简报（2021）

　　一、酒店行业概述
　　1、酒店定义
　　酒店（又称为宾馆、旅馆、旅店、旅社、商旅、客店、客栈，中国作饭店、酒店等，马来西亚、新加坡等作酒店）其基本定义是提供安全、舒适，令利用者得到短期的休息或睡眠的空间的商业机构。

　　一般地说来就是给宾客提供歇宿和饮食的场所。具体地说饭店是以它的建筑物为凭证，通过出售客房、餐饮及综合服务设施向客人提供服务，从而获得经济收益的组织。酒店主要为游客提供住宿服务、生活的服务及设施（寝前服务）、餐饮、游戏、娱乐、购物、商务中心、宴会及会议等设施。
　　2、酒店分类
　　另外，根据《中华人民共和国星级酒店评定标准》将酒店按等级标准是以星级划分，分为一星级到五星级5个标准。星级以镀金五角星为符号，用一颗五角星表示一星级，两颗五角星表示二星级，三颗五角星表示三星级，四颗五角星表示四星级，五颗五角星表示五星级，五颗白金五角星表示白金五星级。最低为一星级，最高为白金五星级。星级越高，表示旅游饭店的档次越高。
　　5、酒店行业产业链
　　酒店产业链上游行业主要包括食品制造行业、OTA、装修设计行业、建筑施工行业、计算机服务和软件业、第三方支付、家具生产行业等；行业下游则包括旅游消费者、商务或公务消费者、个人事务消费者以及结婚探亲祝寿消费者等终端消费者。
　　二、酒店行业发展环境分析
　　1、政策环境
　　目前，国家已先后出台了《关于加快住宿业发展的指导意见》、《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》、《关于促进全域旅游发展的指导意见》、《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》等一系列直接或间接鼓励酒店行业发展的政策。国家出台的各项相关政策积极鼓励、支持和指导我国酒店行业转型升级、面向大众消费、提升服务、差异化和特色化竞争等，从中长期看，将极大地鼓励和支持我国酒店行业快速发展。

　　2、国内旅游市场规模
　　2020年，全年国内旅游人数28.79亿人次，比上年同期下降52.1%。其中，城镇居民游客20.7亿人次，下降53.8%；农村居民游客8.1亿人次，下降47.0%。国内旅游收入2.23万亿元，同比下降61.1%。其中，城镇居民游客花费17967亿元，下降62.2%；农村居民游客花费4320亿元，下降55.7%。从近十年的趋势来看，不考虑疫情对旅游行业的冲击，我国旅游市场规模呈现逐年增长的态势，这将有利于带动酒店行业的发展。

　　从人均每次出游花费的金额来看，2020年全年国内旅游人均每次出游花费774.14元，比2019年同期下降18.8%。其中，城镇居民人均每次出游花费870.25元，下降18.1%；农村居民人均每次出游花费530.47元，下降16.4%。
　　三、酒店行业发展分析
　　近年来，我国酒店行业发展在行业内部呈现明显的结构分化特征。以五星级酒店为代表的豪华型酒店受国家限制“三公”消费和“中央八项规定”等政策影响消费需求快速萎缩，同时由于运营成本高居不下、地产投资高峰等多重因素影响，豪华型酒店的发展速度和规模增长速度呈现连年降低的态势。以如家、汉庭等连锁酒店为代表的经济型酒店在经历过高速增长高峰后，由于同质化严重和供给过剩，现已进入洗牌阶段。而中高端酒店行业受益于消费升级和中产消费群体的快速扩大，加之经济型酒店和豪华型奢华型酒店的消费转移影响，近年来中高端酒店迎来行业红利时代，连续多年保持快速发展态势。

　　直接受益于国家经济的快速发展与人民生活消费水平的提高，我国酒店行业规模持续增长，我国的酒店行业正逐步走向大规模、高质量的发展时代。截止2021年1月1日，全国住宿业设施总数为447178家，客房总规模16204321间。其中，酒店业设施279174家，客房总数15326010间，平均客房规模约55间，酒店业设施和客房数分别占我国住宿业的62%和95%。其它住宿业设施168004家，客房总数878311间，平均客房规模约为5间，其它住宿业设施和客房数分别占我国住宿业的38%和5%。
　　四、酒店行业现状分析
　　从全国酒店业城市级别分布的总体情况来看，一线城市酒店、副省级城市及省会城市酒店、其它城市酒店这三大区域的设施数分别是2.1万家、6.2万家、19.6万家，所占比重分别是8%、22%、70%。从客房数来看，一线城市酒店客房数约为154.6万间，占10%；副省级城市及省会城市酒店客房数约为364.9万间，占24%；其它城市酒店客房数约为1013.1万间，占66%。由此可见，从数量上看，我国绝大部分的酒店都分布在除一线城市和副省级城市及省会城市之外的其它城市区域。

　　从全国酒店业档次分布的总体情况来看，经济型（二星级及以下）、中档（三星级）、高档（四星级）、豪华（五星级）这四个档次的设施数分别是23万家、3万家、1.6万家和0.4万家，所占比重分别是82%、11%、6%和1%。从客房数来看，经济型（二星级及以下）客房数约为942.4万间，占61%；中档（三星级）客房数约为259.4万间，占17%；高档（四星级）客房数约为223万间，占15%；豪华（五星级）客房数为107.8万间，占7%。由此可见，绝大部分的酒店业设施都是低端设施。
　　全国酒店业客房规模在15-29间的设施数为106114家，客房规模在30-69间的设施数为106372家，客房规模在70-149间的设施数为52728家，客房规模在150间及以上的设施数为13960家，上述四类规模的设施在总量中所占比重分别为38%、38%、19%和5%。从这些设施所占的客房数分布来看，15间到29间占比14%，30间到69间的占比31%，70间-149间占比33%，150间以上规模的占比22%。总体来看，占房量45%的酒店业设施都是70间以下中小型设施，占房量55%的酒店业设施规模在70间客房以上，70间房的规模体量是重要的分水岭。
　　从省一级行政区酒店业设施的酒店数来看，排名前十位的分别是广东、四川、浙江、山东、江苏、云南、河南、湖南、湖北和广西，这十个省拥有的酒店设施数都超过了1万家。其中，排名第一的广东省酒店业设施数达到了28383家，超过位列第二位的四川8千多家。设施数最少的三个行政区是天津、宁夏和西藏，分别是2088家、1606家和1495家。

　　从省一级行政区酒店业设施的客房数来看，排名前十位的分别是广东、浙江、江苏、四川、山东、河南、云南、湖南、湖北和广西，这十个省的酒店客房数都超过了54万间。其中，排名第一的广东省拥有约184万多间客房，超过第二位浙江约85万间。广东省的客房总数一枝独秀，主要的原因是珠三角是目前国内人口总数最大的城市群之一，拥有广州和深圳两个一线城市和东莞、佛山等众多中等城市，仅广州和深圳两个城市的客房总数加起来就超过了68万间。全国范围内，客房数最少的仍然是青海、宁夏和西藏，总数都没有超过13万间。

　　对比酒店业设施数量和客房数量，我们发现省一级行政区酒店设施的平均客房数有较大的差异。北京和上海的酒店设施规模是全国最大的，平均每个设施的酒店客房数达到了79间。海南、新疆、广东、江苏、天津等行政区的酒店设施平均规模也较大，都在60间客房以上。黑龙江、四川、重庆、云南等酒店设施平均规模最小，均不到48间客房，其中云南的酒店设施平均客房数最小，仅为44间。

　　从酒店客房总数来看，排名前十位的城市分别是上海、北京、广州、重庆、成都、深圳、杭州、西安、武汉和长沙，客房总数都超过了20万间。其中，上海、北京、广州和重庆的客房总数都超过了36万间。这10个城市的客房数总数约318万间，占全国酒店客房总数的21%。

　　从酒店设施总数来看，排名前十位的城市分别是重庆、广州、成都、上海、北京、深圳、西安、武汉、杭州和长沙，设施数都超过了3700家。其中，重庆的设施总数达到了8041家。从十大城市酒店业设施的平均规模来看，北京的酒店设施最大，平均拥有80间客房。重庆的酒店设施最小，平均只有45间客房。

　　此外，根据8423家星级饭店（酒店）统计数据显示，2020年星级饭店营业收入1221.53亿元，平均房价313.91元/间夜，平均出租率39.0%。
　　五、酒店行业竞争状况分析
　　据中国饭店协会公布的《2021年中国酒店集团规模TOP50排行榜》中，锦江国际集团、华住酒店集团、首旅如家酒店集团位列前三。其中，2020年锦江国际集团客房数为94.65万间，排名第一；华住酒店集团紧随其后，客房数为65.22万间，排名第二；排名第三的首旅如家酒店集团客房数为42.15万间。

　　2020年锦江国际集团客房数量占全国酒店行业客房总数的6.18%，占比最大；华住酒店集团客房数量占全国酒店行业客房总数的4.26%；首旅如家酒店集团客房数量占全国酒店行业客房总数的2.75%；格林酒店集团客房数量占全国酒店行业客房总数的2.06%；东呈国际集团客房数量占全国酒店行业客房总数的1.23%；尚美生活集团客房数量占全国酒店行业客房总数的1.22%；都市酒店集团客房数量占全国酒店行业客房总数的0.80%；亚朵集团客房数量占全国酒店行业客房总数的0.43%；开元酒店集团客房数量占全国酒店行业客房总数的0.39%；逸柏酒店集团客房数量占全国酒店行业客房总数的0.38%。2020年锦江国际集团、华住酒店集团、首旅如家酒店集团、格林酒店集团、东呈国际集团、尚美生活集团、都市酒店集团、亚朵集团、开元酒店集团、逸柏酒店集团十家企业客房数量占全国酒店行业客房总数的19.69%，企业市场占有率较低，市场较为分散。
　　六、连锁酒店行业发展分析
　　为分析全国酒店业整体连锁化率，在全国酒店业设施27.9万家中，我们设定连锁酒店的统计口径是同一品牌3家（含）门店以上，全国共计2668个连锁酒店品牌，连锁酒店数5.5万家，其它非连锁酒店数22.4万家。全国酒店客房总数1533万间，其中连锁客房数是469万间，非连锁客房数是1064万间，连锁化率为31%，酒店非连锁化率占69%，酒店品牌化的空间仍较大，发达国家酒店品牌连锁化率可达60%以上。

　　从一线城市酒店业设施连锁化率来看，连锁客房数是74.6万间，非连锁客房数是80万间，酒店连锁化率占48%。从副省级城市及省会城市酒店业设施连锁化率来看，连锁客房数是148.6万间，非连锁客房数是216.3万间，酒店连锁化率占41%。从其它城市酒店业设施连锁化率来看，连锁客房数是245.9万间，非连锁客房数是767.2万间，酒店连锁化率占24%。

　　从全国酒店业整体连锁化率情况来看，经济型（二星级及以下）的连锁客房数是238万间，非连锁客房数是704.3万间，酒店连锁化率占25%。中档（三星级）的连锁客房数是102.6万间，非连锁客房数是156.8万间，酒店连锁化率占40%。高档（四星级）的连锁客房数是71万间，非连锁客房数是152万间，酒店连锁化率占32%。豪华（五星级）的连锁客房数是57.4万间，非连锁客房数是50.4万间，酒店连锁化率占53%。

　　从全国酒店业整体连锁化率情况来看，房量为15-29间的连锁客房数是13.3万间，非连锁客房数是204.5万间，酒店连锁化率占6%。房量为30-69间的连锁客房数是96.2万间，非连锁客房数是372.9万间，酒店连锁化率占21%。房量为70-149间的连锁客房数量232.3万间，非连锁客房数是277.8万间，酒店连锁化率占46%。房量为150及以上的连锁客房数是127.2万间，非连锁客房数是208.4万间，酒店连锁化率占38%。
　　七、酒店行业统计数据汇总（按星级标准分类）
　　据文旅部公布的相关数据显示，对8423家星级酒店的数据统计，2020年我国星级酒店相关经营数据汇总如下：
　　八、酒店行业发展趋势分析

　　1、中高端酒店发展仍有极大空间，未来将成为行业结构主体

　　根据对中国饭店协会数据整理，目前我国酒店行业豪华、中高端、经济型的比例约为8%、27%、65%，目前国内酒店市场由低端经济型酒店占主导。而欧美等发达国家成熟的酒店市场通常呈现两边小中间大的“橄榄型”结构，目前欧美酒店业豪华、中高端、经济型的比例约为20%、50%、30%，未来我国酒店行业结构布局将向欧美等发达国家酒店行业结构靠近，呈现中高端酒店为主体的特征。从目前国内酒店市场结构，中端酒店的发展仍有极大发展空间，未来中国的中高端酒店将迎来中长期的快速发展阶段。

　　2、酒店行业轻资产化经营模式兴起

　　随着国家出台一系列“去杠杆”调控措施，坚定不移地将“解决资金空转、遏制资产泡沫、扭转脱实向虚”作为调控的目标，重资产类酒店转型升级迫在眉睫，必须通过出售资产、降低杠杆以达到增加现金流、降低财务成本的目的。同时由于我国地产投资周期原因，现有存量物业规模较大，酒店自持物业成本过高。

　　酒店业从过去的重视资产运营转向重视管理品牌运营，从过去的不可持续的、消耗资源的重资产模式转向可持续的、租赁物业、重管理输出与品牌输出的轻资产模式。

　　3、产品、文化与服务的精选化

　　随着酒店市场需求特点的不断转变、客源市场的逐步细分，客人除对酒店的硬件设施有较高的要求外，对服务的感受也变得更为细致，在消费过程中得到新奇、知识、艺术等体验成为住宿的目标，而目前市场主体经济型酒店“标准化、规范化、程序化”的产品及服务很难适应当前消费者的需求。因此，在酒店产品的设计上充分挖掘历史文化元素、打造特色主题酒店是产品走差异化发展的有效途径，也是酒店企业形成核心竞争力的关键，随着中产阶级的崛起，对产品、文化与服务的精选将逐渐成为酒店行业下一阶段的发展趋势。