全球及中国碳酸钙行业市场调研及分析
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一、碳酸钙行业国际市场分析
1、碳酸钙重点生产企业
图表：全球及亚太地区重质碳酸钙和轻质碳酸钙重点生产企业
2、碳酸钙产品技术动态
全球工业分析公司（GIA）发布了全球碳酸钙市场的综合报告，指出碳酸钙的全球市场由于造纸行业使用碳酸钙的增加，2015年达到1.085亿吨，主要增长为沉淀碳酸钙（PCC）和纳米碳酸钙。为满足现有造纸厂不断增长的需求，从基于酸基方法技术转换为碱基处理技术是影响市场增长的关键因素。最近几年在全球范围内PCC消费的带动下，造纸厂和塑料行业在数量上逐渐增加，碳酸钙产量也显著上升，预计亚洲将引领增长。另一方面，重质碳酸钙（GCC）将继续享受从造纸工业在纸张涂料的应用，以及填料应用。
3、碳酸钙竞争格局分析
在世界范围内，亚洲-环太平洋地区是碳酸钙的最大区域市场。在市场未来的增长，预期由区域市场，如亚太，拉美和中东所驱动。拉美市场的碳酸钙预计后期有3.6％的年增长率。造纸工业构成的最大市场为GCC，其次是塑料工业。GCC继续享受造纸工业的需求和在涂料以及填料中的应用。GCC与沉淀碳酸钙（PCC）和高岭土竞争不仅存在于造纸工业中，也在存在于涂料应用中。然而，通过GCC在高速造纸机上应用，以其高品质的性能所赋予的亮度使其优于高岭土。越来越多地使用GCC作为功能性添加剂和加工助剂，除了作为填料使用外，预期用于许多精细研磨的碳酸钙的需求会大大增加。在塑料工业中，水合氧化铝和滑石是在更苛刻的应用中优选的矿物质，GCC也是最常用的填料。在亚洲消费量可能大幅增加，而北美和欧洲将缓慢增长。在拉丁美洲，产业缺少原材料的供应，需求很可能由进口石灰石来维持。
沉淀碳酸钙(PCC)的全球消费主要集中在亚洲。其他主要地区包括欧洲和北美，分别放置在远远的第二位和第三位。预计亚洲将引领增长，在全球范围内PCC消费的带动下显著上升，在亚洲，最大的产能总数的70％以上集中在中国。同时，在欧洲和北美PCC消费预期低迷，主要是由于造纸厂倒闭，需求急剧下降，且由于经济衰退，加剧国内生产商之间竞争的结果。造纸行业代表世界上最大的PCC终端使用行业。
4、碳酸钙国际市场前景
目前，全球碳酸钙产业正在出现的一个新的发展趋势，就是各种专用型碳酸钙生产与其下游大用户——造纸、涂料等生产厂构成卫星式产业结构。靠近这些大用户配套生产，可以实现碳酸钙以浆料的形式用管道输送，省去了碳酸钙浆料的干燥工序，可以节约大量能源，大大降低生产成本。国内碳酸钙行业已注意到国际上的这一发展动向，一些大的碳酸钙企业开始主动与下游大用户接触，就近建厂、供应浆态料，大大提高了产品利润价值。
二、碳酸钙行业国内市场分析
1、碳酸钙国内市场现状
我国碳酸钙资源丰富，目前中国碳酸钙年产量仅次于美国，占世界第二位，碳酸钙行业正在由生产大国向生产强国迈进。
我国碳酸钙从1931年开始生产到现在已有80多年的历史。改革开放以来，我国碳酸钙行业迅速发展，截止目前，全国共有轻质碳酸钙生产企业450余家，总产量1000万吨，轻重钙合计达3000万吨，企业遍布广东、广西、河北、浙江等28个省市，现已形成河北井陉、江西永丰、浙江建德、广东连州、河南南召等五大生产基地。近年来钙产品的功能化、系列化、专用化发展步伐加快，重钙产品开发突飞猛进，年产量达到2000万吨。
纳米钙产品产量逐年增加，据统计，全国纳米钙产能高达150万吨，实际产量已达70万吨，产品精细化率达22%，基本达到世界先进水平。各种功能的改性钙、专用钙、各种晶型的碳酸钙、粒度分布较窄的碳酸钙产品大量涌现，这些新品种填补了国内空白，初步形成了产品系列化、专业化、功能化发展的新格局。
2、碳酸钙产品技术动态
各种新工艺新技术的推广应用为行业发展奠定了基础。碳酸钙生产不仅实现了自动化，而且逐步实现了智能化。石灰消化、烘干工艺不断改进，碳化工艺从单一的高塔鼓泡碳化、低塔鼓泡碳化发展到现在的大直径高塔碳化，列管碳化、搅拌碳化、喷雾碳化、超重力碳化以及非冷冻式碳化。从工艺装备上看，技术水平有了很大提高，部分工段改变了人工操作的现状，地炕烘干、池式化灰已成为历史，取而代之的是各种新型盘式、滚筒列管干燥设备，笼式、槽式、消化装置，窑气净化设备。从石灰煅烧到产品包装基本实现了机械化，规模型企业实现了自动化、煅烧工艺实现了智能化，大大改善了操作环境，提高了劳动生产率。一大批节能技术和设备在行业得到应用：刮刀离心机的应用使滤饼含水量由原来的33%降到现在28%，新式烘干工艺设备的应用使吨产品煤耗降低到80公斤以内，干燥用煤平均80～100公斤，石灰石资源消耗平均1450公斤。煅烧煤耗平均达到130-135公斤，电耗平均吨产品下降25度。
3、碳酸钙竞争格局分析
长期以来，我国碳酸钙行业发展偏重于轻质碳酸钙，轻质碳酸钙行业整体市场竞争较为充分，企业分布主要集中于浙江、江西、广西、广东和河北等省份，大部分行业内企业相比国外领先企业来说规模较小，竞争力不强，市场集中度不高。
目前我国生产的碳酸钙产品的分散度较大，性能稳定性差，远远不能满足市场需求，每年仍需进口十几万吨。国外纳米级超细碳酸钙己形成大规模工业化生产。我们所采用燃料主要是煤，而国外，既有用煤作燃料，也有用油和用气。最高品质的纳米碳酸钙多是采用天然气作为燃料。
目前规模较大的跨国公司主要有美国矿物技术集团、Omya（欧米亚）、英格瓷、邱博等，国外企业依靠强大的研发能力、稳定可靠的产品质量、精良的仪器、良好的品牌信誉，占据了国内大部分高端市场，价格普遍比国产同类产品高1-3倍。近年来国内企业综合竞争实力持续提升，一批实力较强的本土企业也相继涌现，低端、中低端、中端产品市场几乎全部被国内企业占领，中高端产品市场份额也明显提升，高端产品市场正逐步打破外资企业或其在华企业的垄断局面。广西华纳新材料科技有限公司、广西桂林金山化工有限责任公司、山西兰花华明纳米材料有限公司、广东恩平纳米碳酸钙生产基地等优势企业，在产品的质量水平和性价比方面与国际品牌的差距也日益缩小，甚至在部分领域逐渐替代了国际品牌。
我国轻质碳酸钙生产企业发展遍布全国二十八个省、市、自治区，全国共计有企业500余家，其中纳米碳酸钙生产企业40余家，总设计产量达150万吨。国内大型公司有：广西华纳新材料科技有限公司、山西兰花华明纳米材料有限公司等。
4、碳酸钙国内需求现状
（1）行业需求分析
国内外需求不断扩大
从市场需求来看，目前碳酸钙广泛应用于造纸、塑料、涂料、橡胶、油墨、化学建材、粘接剂和密封材料、饲料、日化、食品、药品等诸多领域。近年来，这些行业在中国均保持较快的发展速度。随着技术的进步，碳酸钙新用途、应用新领域还在不断拓展、扩大、延伸。在发达国家的需求量将以年均10%的速度增长，在中国将以年均20%的速度增长，因其在可预见的未来里拥有不可替代性，市场需求刚性较强，经济波动对行业的影响不显著，相对其它行业抗风险能力较强。
行业竞争日趋激烈
从市场竞争态势来看，我国碳酸钙行业竞争日趋激烈。大型碳酸钙厂商产销率高、产品供不应求，并纷纷扩大产能；中小型碳酸钙厂商由于能耗高、规模小、质量稳定性差而面临生存困境，行业内有进一步整合的需求。未来，在行业整合、市场集中度进一步提高的过程中，大型碳酸钙厂商将凭借其规模、技术、品牌和质量优势获得更好的发展。
产业政策扶持逐步加强
2015年中国无机盐工业协会《碳酸钙行业在“新常态”下的发展建议》中明确提出，要坚决限制普通级碳酸钙产能的增长，增量要向精细化发展。“十三五期间”轻重并举的方针将成为碳酸钙行业发展的一个趋势。至“十三五”末，轻钙高附加值的功能型产品要达到400万吨，占总量比重要达到35%以上，平均增幅在20%以上；而重钙产能基数过大，年均增幅要控制在1.5%以内，主要考虑从产品升级角度有效利用重钙资源。按轻重并举方针，主要目的是开发适应市场需求的高端产品，引导企业向资源丰富的区域集中，不断提高产业集中度。碳酸钙行业要与塑料、造纸、涂料行业联合攻关，提高制成品的质量，使高端产品占领市场，低端产品退出市场。另外，碳酸钙行业还要不断优化进出口产品结构，从产业链、价值链的低端走向高端，重点发展无纺布、PVC塑管、塑料母料、造纸油墨、医药牙膏钙、精细陶瓷、高分子材料等高科技项目，确保碳酸钙行业的持续健康发展。
（2）行业发展存在的主要问题
产品结构不合理，附加值低
目前我国碳酸钙生产企业所产产品多为中低档的碳酸钙产品，产品结构单一，同质化、低质化现象严重，高端精细化、功能化产品严重缺乏，应用开发相对滞后。低档碳酸钙产品和高档碳酸钙产品的价格相差几倍甚至几十倍。高端市场基本被外国企业或其在华工厂所垄断。
产业集中度低、数量多规模小、竞争激烈
与发达国家比，国内碳酸钙产业集中度很低，企业结构性矛盾突出，存在企业数量多、平均产能过小、污染源过多的问题。
目前我国碳酸钙总产能和产量位居世界前列，但企业平均规模却远远低于世界发达国家水平。我国碳酸钙行业年产规模约3000万吨，生产企业近1000多家，小型生产规模能力企业私营企业众多，竞争相对激烈。而资金充裕、实力较强的大中型碳酸钙企业可改进碳酸钙深加工工艺、进行设备更新，可生产多系列的中高端碳酸钙粉。小型碳酸钙企业或资金实力不强的企业因缺乏技术力量和资金，生产设备落后，产品多以初级产品为主，在将来市场竞争中处于不利的地位。
技术研发水平偏低，产品档次低
我国企业重技术引进，轻消化吸收，自主创新和产品研发能力不强，低水平重复建设严重，缺乏核心竞争力。除个别企业生产高科技含量、高附加值的纳米碳酸钙外，绝大多数企业主要生产普通轻质碳酸钙，处在价值链的最下游，资源消耗大，产品附加值低，市场竞争力弱。欧美日本发达国家碳酸钙加工工艺和技术体现了规模化、自动化、智能化、节能的现代化生产特点（国外已实现无人工厂）。国外发达国家企业矿产资源开采及综合利用、超前的产品研发能力、开辟国际市场的能力及新工艺、新技术的应用水平是我国碳酸钙生产企业所不及的。
5、碳酸钙国内市场趋势
碳酸钙产业被誉为可持续发展的朝阳产业，随着亚洲需求以及工业生产水平的提升，世界重钙市场的中心正在转移，亚洲成为重钙市场需求增长最快的区域。重钙主要作为填充剂用在造纸、塑料、橡胶、涂料、密封剂等产业。近年来，随着这些行业的迅速发展，重钙的需求也在进一步增加，而造纸、塑料行业将对碳酸钙需求量的增长起主导作用。
（1）造纸行业
世界造纸行业从20世纪80年代初便开始成功的转向碱性或中性造纸工艺，这极大的提高了造纸对重钙的需求，为重钙产品提供了一个巨大的应用市场。在造纸中添加碳酸钙可使涂布均匀、亮度好、摩擦度低、结构坚实、易排湿以及易干燥等。2012年全球纸张和纸板总量为3.998亿t，亚洲、北美洲和欧洲作为全球主要的纸张和纸板生产地，其产量占全球总量的90%以上，其中亚洲占44.66%。
按照平均每吨涂布纸及纸板用涂料大约220kg，重质碳酸钙在造纸涂料市场的占有率按照42%计算，每年全球共需涂料约8800万t，需要重质碳酸钙约3700万t。尽管如此，由于产品结构不合理，我国每年还要进口一定数量的超细重质碳酸钙产品。
（2）塑料行业
塑料行业是重钙的第二大市场，通过添加重钙，可以大幅度降低成本，可以赋予塑料制品特殊的功能，能够提高塑料制品的稳定性、硬度、刚性和耐热性，通过改变塑料的流变性能提高制品的表面光泽和表面平整性。世界塑料行业60%的重钙消耗来自于亚洲。
数字表明，在亚洲塑料工业逐渐集结。至2016年，世界塑料行业对重钙的总需求量接近5%的年均增长幅度增长。亚洲将占有新增市场80%的份额。
据国家统计局数据显示，2008年塑料制品业累计完成产量达3700多万t，2016年塑料产量达到8000多万t，按照重钙在塑料中13%的填充量计算，所需碳酸钙为1040万t。据估计，2023年塑料产量将超过10000万t，则所需碳酸钙将达到1300万t。按每吨500元计算，2016年所需要的碳酸钙产值为52亿元，2023年所需要的碳酸钙产值约65亿元，为重钙产业的发展提供了光明的市场前景以及良好的机遇。但是，我国重钙在塑料行业中的消费比重远未达到欧美等发达国家的水平。因此，重钙今后在塑料行业的消费比重还将进一步提高，用量将进一步增加。
（3）涂料行业
碳酸钙的填充率高，在涂料中作为填料能起到骨架作用，在涂料中主要是代替TiO2和其他颜料，大幅度降低涂料的成本，是主要的体质颜料，可以增强底漆对基层表面的沉积性和渗透性，提高涂料的耐水性和机械强度，改善耐化学品性、光泽、明度、色泽等性能。2008年涂料工业总产量662万t，到2015年总产量将增长至1941万t，按照重钙在涂料中27%的填充量计算，所需碳酸钙为528万t。按照每吨500元计算，所需要的碳酸钙产值将达到26亿元。随着水性涂料产量的进一步增加，重钙的用量会进一步提高。
（4）橡胶行业
重钙是橡胶行业最重要的填充剂之一，能使橡胶制品增容增量，有时兼有补强、隔离、脱模、着色的作用，降低成本。目前，我国每年橡胶制品的消耗量达235万t，仅次于美国，居世界第二位。碳酸钙是橡胶制品的主要无机非金属填料之一，据估计约占目前橡胶制品中无机非金属填料总用量的1/4，仅次于陶土，其用量约占无机矿物填料总量的27%。
三、碳酸钙国内外市场对比分析
目前我国碳酸钙生产企业所产产品多为中低档的碳酸钙产品，产品结构单一，同质化、低质化现象严重，高端精细化、功能化产品严重缺乏，应用开发相对滞后。低档碳酸钙产品和高档碳酸钙产品的价格相差几倍甚至几十倍。高端市场基本被外国企业或其在华工厂所垄断。
与发达国家比，国内碳酸钙产业集中度很低，企业结构性矛盾突出，存在企业数量多、平均产能过小、污染源过多的问题。目前我国碳酸钙总产能和产量位居世界前列，但企业平均规模却远远低于世界发达国家水平。我国碳酸钙行业年产规模约3000万吨，生产企业近1000多家，小型生产规模能力企业私营企业众多，竞争相对激烈。而资金充裕、实力较强的大中型碳酸钙企业可改进碳酸钙深加工工艺、进行设备更新，可生产多系列的中高端碳酸钙粉。小型碳酸钙企业或资金实力不强的企业因缺乏技术力量和资金，生产设备落后，产品多以初级产品为主，在将来市场竞争中处于不利的地位。
我国企业重技术引进，轻消化吸收，自主创新和产品研发能力不强，低水平重复建设严重，缺乏核心竞争力。除个别企业生产高科技含量、高附加值的纳米碳酸钙外，绝大多数企业主要生产普通轻质碳酸钙，处在价值链的最下游，资源消耗大，产品附加值低，市场竞争力弱。欧美日本发达国家碳酸钙加工工艺和技术体现了规模化、自动化、智能化、节能的现代化生产特点（国外已实现无人工厂）。国外发达国家企业矿产资源开采及综合利用、超前的产品研发能力、开辟国际市场的能力及新工艺、新技术的应用水平是我国碳酸钙生产企业所不及的。
