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半导体功率器件行业国际市场分析

来源:高瞻智库  浏览数:  发表日期:
  一、半导体功率器件国际市场发展历程回顾
  电力电子技术包括功率半导体器件与IC技术、功率变换技术及控制技术等几个方面,其中电力电子器件是电力电子技术的重要基础,也是电力电子技术发展的“龙头”。从1958年美国通用电气(GE)公司研制出世界上第一个工业用普通晶闸管开始,电能的变换和控制从旋转的变流机组和静止的离子变流器进入由电力电子器件构成的变流器时代,这标志着电力电子技术的诞生。到了70年代,晶闸管开始形成由低压小电流到高压大电流的系列产品。同时,非对称晶闸管、逆导晶闸管、双向晶闸管、光控晶闸管等晶闸管派生器件相继问世,泛应用于各种变流装置。由于它们具有体积小、重量轻、功耗小、效率高、响应快等优点,其研制及应用得到了飞速发展。由于普通晶闸管不能自关断,属于半控型器件,因而被称作第一代电力电子器件。在实际需要的推动下,随着理论研究和工艺水平的不断提高,电力电子器件在容量和类型等方面得到了很大发展,先后出现了GTR、GTO、功率MOSET等自关断、全控型器件,被称为第二代电力电子器件。近年来,电力电子器件正朝着复合化、模块化及功率集成的方向发展,如IGPT、MCT、HVIC等就是这种发展的产物。
  二、世界半导体功率器件产业市场规模
  2017年世界半导体市场规模为4086.91亿美元,同比增长20.6%,首破4000亿美元大关,创七年以来(2010年为年增31.8%)的新高。
  2017年世界半导体功率器件(D-O-S)市场为685.02亿美元,同比增长10.1%,占到全球半导体市场总值的16.8%,其中:
  分立器件(DS)市场销售额为214.98亿美元,同比增长10.7%,占到全球半导体市场总值的5.3%,其中功率器件等起到较大的推动作用。
  光电子器件(OT)市场销售额为344.67亿美元,同比增长7.7%,占到全球半导体市场总值的8.4%。
  传感器市场(Sensors)销售额为125.37亿美元,同比增长15.9%,占到全球半导体市场总值的3.1%,其中MEMS、射频器件、汽车电子、AI等起到决定性作用。
  三、半导体功率器件竞争格局分析
  全球半导体功率器件行业发展成熟,市场竞争充分。相对于国内厂家而言,美国、欧洲、日本以及中国台湾地区的生产厂商具有竞争优势。美国是全球半导体功率器件技术最为发达的国家,以威旭(VISHAY)、达尔科技(Diodes)等企业为代表,欧洲以英飞凌(Infineon)、恩智浦(NXP)、意法(ST)等全球知名半导体厂商为代表,其产品线齐全,竞争实力雄厚。欧美半导体功率器件企业的主要市场集中在除去日本以外的亚太地区。日本拥有新电元(SHINDENGEN)、罗姆(Rohm)等半导体功率器件优势厂商,但很多厂商的核心业务已经并非半导体功率器件。从整体市场份额来看,日本厂商落后于欧美厂商。台湾地区的半导体功率器件厂商以台湾半导体(TSC)、强茂股份(PANJIT)、敦南科技(LITEON)等厂商为主。
  四、半导体功率器件国际主要国家发展情况分析
  在2017年世界半导体产品市场地区分布中:亚太及其他地区半导体产品市场占比为60.6%,占比同比下降0.9个百分点;北美地区半导体产品市场占比为21.2%,占比同比上升1.9个百分点;欧洲地区半导体产品市场占比为9.3%,占比同比下降0.4个百分点;日本半导体产品市场占比为8.9%,占比同比下降0.6个百分点。这说明在2017年里,北美(美国)半导体市场复苏上升较快,业绩相形抢眼。
  五、半导体功率器件国际市场发展趋势
  全球功率半导体市场风起云涌,行业整合步伐加速。作为电力控制/节能减排核心半导体器件,功率半导体器件广泛应用于从家电、消费电子到新能源汽车、军工轨交、智能电网等诸多领域。顺全球半导体产业洗牌大势,近年来功率半导体产业整合步伐急速提升。建广资本27.5亿美元收购NXP标准部门完成交割,力图填补国内汽车、工业功率IC领域空白;美国政府管控趋严,Infineon收购Wolfspeed被迫终止。功率半导体已成为当前半导体领域最受资本追逐的热门产业之一。