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中国物流行业市场发展概况

来源:高瞻智库  浏览数:  发表日期:
  一、全球物流行业的发展概况
  1、全球物流行业发展历程:起源于20世纪60年代
  全球物流行业起源于20世纪60年代,未来将向第四方物流方面发展。在1960至1980年期间,主要是在生产企业内部进行物流运作;直到1980年左右,第三方物流开始逐步发展,生产企业将所需要进行物流配送的货物交托给第三方物流供应商,通过第三方物流供应商的仓储、运输外包,从而达到货物的配送;进入21世纪后,第三方物流逐渐成熟,第四方物流逐渐兴起,相对于第三方物流,第四方物流主要是通过公司自身所拥有的信息技术、整合能力以及其他资源为客户提供一套完整的供应链解决方案,帮助企业实现降低成本和有效整合资源。
  2、2020年全球B2C物流费用将高达1.02万亿美元
  2014年全球跨境物流交易量占全球GDP总量24.6%,全球跨境物流占GDP全球总量从1980年的18.6%上升至2014年的24.6%。经过几十年的发展,目前全球物流网络日益完善,以中国为首的亚洲地区发展最为迅速,1980年中国跨境物流占全球GDP总量低于0.55%,而2014年中国跨境物流占全球GDP总量超过3.85%,增长十分迅速。近年来,全球跨境电商发展速度较快,预计2020年全球电商交易量将达3.4万亿美元,同时跨境电商用户数量将预计高达21亿。以物流费用率30%为标准预测,2015年全球B2C电商交易量为1.9万亿美元,则物流费用为0.57万亿美元,2020年预计全球B2C电商交易量为3.4万亿美元,则物流费用将高达1.02万亿美元。
  跨境电商发展迅速,预计2020年全球跨境电商交易量将达一万亿美元
  3、跨境电商物流具体流程
  在一个完整的跨境电商交易环节当中,跨境物流发挥着重要的作用,是跨境电商发展的核心环节之一。由于电商平台在集货、仓储、运输、通关、配送等方面与物流企业有合作,因此物流企业的运作情况在很大程度地影响着跨境电商的运作效率。在我国跨境电商发展历程上,有三个因素影响着跨境电商的发展,分别是信用、支付以及物流。在经过过去的数十年发展中,信用以及支付问题已经得到了很大的发展,体系逐渐成熟,而物流则成为了这三大因素里面急需进行升级的。跨境电商的物流运作涉及到多个环节,主要是从消费者或企业处向电商平台发出订购信息,平台得到信息后将客户的物流信息发送到物流企业处,物流企业再将货物送到消费者手中。
  二、中国物流行业的发展阶段
  现代物流业属于生产性服务业,是国家重点鼓励发展行业。现代物流业作为国民经济基础产业,融合了道路运输业、仓储业和信息业等多个产业,涉及领域广,吸纳就业人数多,现代物流业的发展可以推动产业结构调整升级,其发展程度成为衡量综合国力的重要标志之一。物流行业规模与经济增长速度具有直接关系,近十几年的物流行业快速发展主要得益于国内经济的增长,但是与发达国家物流发展水平相比,我国物流业尚处于发展期向成熟期过渡的阶段。一方面物流企业资产重组和资源整合步伐进一步加快,形成了一批所有制多元化、服务网络化和管理现代化的物流企业;一方面物流市场结构不断优化,以“互联网+”带动的物流新业态增长较快;另一方面,社会物流总费用与GDP的比率逐渐下降,物流产业转型升级态势明显,物流运行质量和效率有所提升。但是,我国社会物流总费用占GDP比重一直远高于发达国家,2016年中国该比例为14.9%,美国、日本、德国均不到10%,因此我国物流产业发展还有较大空间。2010-2017年,全国社会物流总额从125.4万亿元攀升至252.8万亿元,实现10.53%的年均复合增长率,社会物流需求总体上呈增长态势。
  图表:2015-2017年中国社会物流总额

  2017年,全国社会物流总额252.8万亿元。从构成上看,工业品物流总额234.5万亿元,按可比价格计算,比上年增长6.6%;进口货物物流总额12.5万亿元,增长8.7%;农产品物流总额3.7万亿元,增长3.9%;再生资源物流总额1.1万亿元,下降1.9%;单位与居民物品物流总额1.0万亿元,增长29.9%。我国社会物流总额逐步扩张的同时,现代物流产业的发展速度和专业化程度不断提升,我国社会物流效率有所改进,物流市场环境不断转好。行业内普遍以全社会物流总费用占GDP的比例来评价整个经济体的物流效率,社会物流总费用占GDP的比例越低,代表该经济体物流效率越高,物流产业越发达。2010-2017年期间,全国社会物流总费用从7.1万亿元上升到12.1万亿元,年复合增长率为7.91%,体现出我国物流行业在需求旺盛的情况下,物流总费用规模也不断扩大。在此期间,全国物流总费用与GDP的比例从17.8%下降至14.6%,物流效率总体有所提升,但是较发达国家的物流效率水平相比,还存在较大改进空间。
  三、中国物流行业的发展特征
  中国不仅是全球最重要的采购中心和制造中心,也是全球最大的消费市场之一。随着全球制造业继续向中国大陆转移、国内消费水平不断提升以及产业政策对现代物流业扶持力度的不断增强,物流业市场环境不断改善,整体规模不断扩大,这主要表现在以下方面:
  1、物流业固定资产投资高速增长,物流基础设施条件逐步完善。2000-2012年,国内物流业固定资产投资额的年均增长率均保持在19%以上,实现了较快的增长速度,这表明国家一直支持物流业基础建设投资,对于加快物流产业的振兴与发展,具有良好的促进作用。
  2、物流园区建设加速,区域性物流中心正在形成。物流园区是有效整合物流资源、快速降低交易成本、推动物流行业持续发展的重要基础。近几年来,各地物流园区的规划建设日趋合理,建设速度不断提高。一大批专业化、综合化的物流园区的建设,推动了物流网络组织节点的形成,有效促进了各种物流功能的集成整合,有利于我国物流行业的可持续发展。
  中国经济转型的不断推进,使作为现代服务业重要组成的物流业展现出巨大的发展空间。而在降低社会物流总成本、提高物流运行效率的总体思路下,中国物流行业从传统物流服务向系统集成服务转变的过程,将为国际企业提供更多的“淘金”机会。
  四、中国物流企业的发展综述
  2016年中国快递业务量达到312.8亿件,同比增长51.4%,2011年至2016年的复合增为53.5%;收入规模达到3974.4亿元,同比增长43.5%,2011年至2016年的复合增速为39.3%。另外,也正是在2016年,诸多大型快递企业登陆资本市场,有了雄厚的资本助力,快递企业将会加速新业务的开拓,将会不断提升服务品质,也将会加快其从快递企业向综合物流服务商转型升级的步伐。
  众所周知,近几年来我国快递行业同质化严重,竞争非常激烈,价格战也是企业间竞争的主要手段。但随着我国居民消费水平的提升,未来用户将越来越重视快递服务的时效性和安全性以及客户服务体验,价格将不再是用户选择快递的最主要因素,而质量将成为快递行业口碑胜出的决定性因素。
  在新的市场环境下,快递企业不得不围绕着消费者新的要求做出相应的调整与规划。比如快递企业将提质增效作为工作重点,产品种类也越来越丰富,企业管理也日趋规范。这种变化在2016年就已经显现,这也将是未来快递行业的发展方向。
  与此同时,快递企业还面临众多发展机遇。随着国内宏观经济不断转型升级,农业、制造业、其他服务业等上游行业也将逐步与快递接轨,快递上游需求空间继续膨胀。在国家扩大跨境电子商务试点的背景下,国际快递市场机会巨大。而随着农村和中西部地区互联网和电子商务的普及,相关的寄递服务需求呈现井喷式的增长。
  正是有了提升服务质量的觉悟,有着众多的发展机遇,快递企业也被资本市场看好。2016年我国排在前列的几大民营快递企业(顺丰、圆通、申通、中通、韵达)先后登陆资本市场。2017年越来越多的快递企业将加速拥抱资本市场,比如德邦物流、百世快递等。毫无疑问,有了资本的助推,快递企业将越来越强大,快递行业也将加速发展。
  另外,近几年围绕着快递业的国家政策红利不断,这也将使快递业驶入快车道。2017年2月国家邮政局发布了《快递业发展“十三五”规划》,该规划发展目标中提到,到2020年基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系,形成覆盖全国、联通国际的服务网络。同时该规划布置了七项任务和九大工程,七项任务中,首当其冲的就是:积极打造“快递航母”,到2020年形成3至4家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企业集团,培育2个以上具有国际竞争力和良好商誉度的世界知名快递品牌。《快递业发展“十三五”规划》对快递行业以及快递企业来说无疑是一剂强心针。
  另外值得一提的是,快递行业集中度越来越高。国家邮政局数据显示,2016年快递服务品牌集中度指数CR8为76.7,市场主要集中于顺丰、EMS、圆通、申通、中通、韵达、百世快递(原百世汇通)、宅急送等10家领先企业当中,行业集中度已处于较高水平,占据市场主导地位的这几家企业的发展趋势也几乎预示了行业的发展方向。
  五、中国物流业发展分析
  网络信息技术升级带动行业新技术、新业态不断涌现。随着信息技术和供应链管理不断发展并在物流业得到广泛运用,通过物联网、云计算等现代信息技术,实现货物运输过程的自动化运作和高效化管理,提高物流行业的服务水平,降低成本、减少自然资源和市场资源的消耗,实现智能物流。现代物流行业兼并收购趋势明显,行业整合加速。自2005年开始,中国物流行业受经济环境波动影响、国家政策刺激以及行业自身发展的三重因素影响,企业并购热潮不断,成为物流产业增长的新驱动力。2015年以来,各类资本不断挖掘物流企业的投资机会。从2015年1月3日至12月9日,中国物流行业公开融资58起,大部分是新型的平台型商业模式创新企业,同时物流企业也通过兼并重组等多种方式,实现规模化和协同化运作。2015年,四大航运央企启动重组,预示着市场向强势企业进一步集中,物流行业的集中程度将逐渐增加。物流行业服务不断向供应链两端延伸,逐渐与制造业建立深度合作。物流企业从最初只承担简单的第三方物流,逐步拓展到全面介入企业的生产、销售阶段,并通过整合供应链上下游信息,优化企业各阶段的产销决策,物流企业专业化服务水平和效益显着提高。在国家政策的鼓励和引导下,更多物流企业向提供供应链服务方向延伸发展。
  六、全国重点企业发展趋势
  趋势一:不断拓展新业务向综合物流服务商转型
  顺丰速运作为民营快递的领头羊,近几年来不断谋变,它的发展方向也备受行业关注,毕竟一个有着一定市场地位与优势的企业反过来也能带给行业不少提示。
  顺丰2016年财报中提到,公司战略发展方向为持续提升一体化的综合物流服务能力;加大布局国际、同城配、冷运、重货等新市场和新业务,开拓新兴细分市场;大力推动智能物流的发展,加大IT信息系统投入,前瞻性布局智能物流技术。另外,财报中还提到,顺丰上市后拟定向增发募集不超过80亿元并继续专注于干线网络、航空机队、信息平台、冷链项目等建设,深挖护城河扩大竞争优势,加快对标国际物流巨头步伐。
  从以上内容可以看出,顺丰的“野心”真是不小,综合物流、冷链物流、智能物流、国际物流统统收归囊中,它今后重点发展的方向几乎涵盖了当下快递业的所有发展趋势。事实上,近几年来,顺丰一直都在谋划以上提到的这些重点业务,并且在行业内处于领先地位。
  顺丰速运的物流产品主要包含:商务快递、电商快递、仓储配送、国际快递等多种快递服务,物流普运、重货快运等重货运输服务,以及为食品和医药领域的客户提供冷链运输服务。此外,顺丰控股还提供保价、代收货款等增值服务,以满足客户个性化需求。
  从其日益扩大的业务范围上看,顺丰速运已经不再是一家单纯的快递公司,它正在朝着综合物流服务商的方向发展。
  顺丰方面认为,物流综合服务能力是行业未来的核心竞争力,服务体系越完整,整体供应链的效率越高,盈利能力就越强。
  事实上,综合物流也不是顺丰的最终目标。从2015年初开始顺丰就进行了内部大整合,分为三大事业群即顺丰商业、顺丰物流、顺丰金融。可见,顺丰又欲从综合物流商向服务型企业转变,除了物流业务外,围绕着物流展开的商业与金融业务也成为顺丰的发展重点。
  在同质化严重的快递行业,寻找一条差异化的道路非常重要。顺丰速运一直坚持的直营模式,以及中高端的定位,可谓是其差别化战略的最好体现。在此基础上,顺丰还积极发展冷链物流、智能物流、国际物流,并且这些业务在行业内处于领先地位。
  趋势二:完善农村网络布局专注农村快递市场
  中国邮政速递(EMS)是我国快递行业唯一一家国有快递企业,它背靠中国邮政集团,资源优势很明显,近几年来发展速度也很快。中国邮政EMS不断增强网络建设和能力投入,自有飞机群全天候运邮,时限进一步提速,全国200多个城市实现次日递。但是缘于体制问题,EMS的创新转型相对受限,发展速度也赶不上民营快递企业。
  资本运作方面也远远落后,即使在2013年年中就已经通过发审会,但在同年年底又撤回了上市申请。尽管相比民营快递企业的业务量与发展速度,EMS并不突出,但是EMS也有自己独特的优势,那就是完善的农村配送网络,以及快递安全的严格把控。
  EMS隶属中国邮政集团,那么邮政体系的资源自然可以为EMS提供便捷,比如邮政遍布全国的网点,因此EMS的农村市场覆盖率很高。EMS官网公布的内容显示,EMS业务范围遍及全国31个省(自治区、直辖市)的所有市县乡(镇)。
  随着农村消费市场的兴起以及农村电商的快速发展,农村快递也成为新的蓝海。并且国家政策上也提出鼓励快递企业“向西向下”发展。在此背景下,众多快递企业都在加速布局农村市场,但是由于农村快件业务不集中、链条太长、成本高等原因,快递企业在农村市场的布局并不顺利,大部分快递企业也只是布局到乡镇。但是EMS则能通向村庄,真正地做到农村快递的“最后一公里”配送。这正是EMS最强大的优势,但是EMS却并没有利用好这个优势。
  随着电商的快速发展,几年来EMS也加入了电商快递大军,价格也进行下调,并且针对电商客户还推出了“e邮宝”业务,即使这样,在竞争激烈的快递市场,EMS的价格与服务依旧没有优势。如今在淘宝平台上,很少有商家在用EMS,除非是其他快递企业到不了的偏远农村地区,商家与消费者才会考虑使用EMS。
  另外,提到EMS,恐怕人们还会想到它的安全性。毕竟EMS有着国企的背景,承担着相对较多的社会责任,因此在快递安全把控上很是严格。因此人们在邮寄一些重要的资料以及文件时都会首先考虑EMS,从高考录取通知书指定EMS的邮寄上就可以看出EMS的这个优势。
  近几年,快递安全事故不断,这不仅对消费者造成损失,也对社会治安带来恶劣影响。因此,加强快递安全也成为快递行业的重点工作。此时,EMS应该发挥国企优势,在快递安全方面进行钻研,从而带动其他快递企业一起构建安全社会。
  趋势三:走上资本运作道路拉开兼并重组大幕
  在我国快递史上,“四通一达”(圆通、申通、中通、汇通即现在的百世快递、韵达)占据着重要的位置,“四通一达”这5家民营快递企业在国内网购市场中处于主导地位,然而由于对电商的过度依赖,使得这些企业未来进一步的发展面临较大的瓶颈。因此各家快递企业均在积极拓宽业务渠道,努力把自己打造成综合物流服务提供商。在这个过程中,这些快递企业也积极地进行资本运作。从2017年12月开始,申通、圆通、中通、韵达4大快递企业相继宣布上市,百世快递也打算于赴美上市。
  随着快递企业的上市,快递行业兼并重组的大幕已经拉开。
  2016年11月圆通速递停牌,圆通速递此次停牌涉及一个重大事项,即收购天地华宇。尽管事后圆通速递并没有收购天地华宇,但圆通的兼并收购战略并不会因此停止。
  申通快递也很热衷兼并重组,2015年9月份申通快递在内部宣布与天天快递进行重大战略重组。但此次战略重组并非像外界传言的兼并,而是两家企业将展开在运营、产品、信息技术、快件最后一公里等领域的资源整合。重组后虽然申通与天天快递仍是两家公司,但管理层已相互打通。但是在2017年年初,申通与天天快递的融合出现转折——苏宁物流收购天天快递。
  2017年年初借壳上市的申通更名成功,上市之后公司将着重向主体产业和资本运作两个方向发展,申通快递最早带领中国民营快递公司冲刺上市,但上市并不是最终目的,而是以上市为契机让企业更好地发展,一个企业要做大做强,势必要走向资本市场,并通过资本化手段兼并重组一些小的快递公司,最终实现行业健康有序发展。
  在韵达速递与中通快递的发展轨迹中,资本运作的身影也随处可见。2011年联想、复星参股韵达快递;2016年2月韵达速递与多家机构在战略与资本上展开合作;2017年年初韵达在深交所成功上市。2012年红杉资本参股中通快递,2016年10月份,中通在纽交所上市。
  “四通一达”中目前还未上市就剩汇通一家。其实曾经的汇通早已不复存在,如今代替汇通的是百世快递。2010年11月,杭州百世网络技术有限公司成功收购“汇通快运”,随后更名为“百世汇通”。2016年,“百世汇通”更名,正式以新名称“百世快递”面世。背靠阿里巴巴的百世快递也对资本运作寄予厚望。
  自百世收购汇通后就获得阿里巴巴的投资,在百世汇通随后的几轮融资中也都有阿里巴巴的身影。2016年年初有消息称百世快递欲进行G轮融资,阿里巴巴为其第一大股东持股27.43%。我们预计,G轮融资之后,百世快递下一步就是上市。
  趋势四:为品牌商提供一站式综合物流服务
  宅急送是我国的老牌快递企业,最初它的发展速度很快,曾经一度欲收购顺丰速运,然而如今它却落入快递行业的第二梯队。但是宅急送并不甘心落后其他企业,它仍在积极地谋变。
  众所周知,宅急送以B2B起家,最初的业务是普货运输,后来,随着电子商务的兴盛,宅急送开始向小件快递转型,2011年下半年宅急送更明确地将B2C定于企业的发展目标。进入电商物流领域后,宅急送又迫不及待地“拥抱”淘宝,降价涉足C2C领域,正面与“四通一达”展开较量。但是由于没有明显的优势,宅急送未能如愿搭上电商的快车。在电商的浪潮下,宅急送落入了第二梯队。
  2015年宅急送的业务重心再次回归到B2C,明确以“为品牌商提供线上线下一站式综合物流服务”为战略指向,将通过物流、信息流、资金流、商流“四流合一”的有效整合,矢志成为互联网经济时代企业客户主流的销售渠道服务商。
  这一年宅急送的创始人陈平也再次回归宅急送,陈平上任后大刀阔斧进行改革,最重要的就是开展事业部改革。过去宅急送是仓储配一体化,陈平认为这样太重,必须轻资产模式,于是成立仓、运、配三大事业部,调动各个事业部的积极性和能动性,同时还开发了一些创新产品,比如云微仓、航空联运和宅鲜配。
  然而改革并没有收到预期的成效,2016年10月宅急送CEO陈平卸任,原宅急送董事王洪涛出任新CEO。随后两个月内宅急送再次换帅,曾任宅急送副总裁、国美安迅物流总裁的刘冬屯回归,担任总裁职位,原宅急送董事长兼总裁王洪涛继续任董事长。
  此外,宅急送新任总裁刘冬屯在企业年会上做出了承诺:“一年见效,二年上岸,三年看成果”。2017是打造基础能力的一年,要从市场、运营和后台支持体系三个战场全面出击、协同作战,紧紧围绕有效(效果、效率、效益)、聚焦、放权、简单的原则,做大经营,做小管理,厘清边界,管控红线。
  宅急送之所以落入第二梯队,与其模糊不清的发展定位有关,找准市场定位是宅急送急需解决的问题。就当前的快递业而言,深入细分市场是大势所趋。宅急送在B2C方面很有优势,这也是其不同于其他快递企业的差异化优势。因此,宅急送若继续深耕B2C市场或许也会成就一番自己的事业。