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抽水蓄能产业链投资图谱全解

来源:未知  浏览数:  发表日期:
  抽水蓄能行业概览
  抽水蓄能在我国储能领域是主导者。
  根据CNESA统计,抽水蓄能在我国储能规模中的占比达到89.3%,电化学储能占比9.2%(电化学储能中锂离子电池储能占比88.8),其他占比1.5%。
  
  抽水蓄能的基本原理:电网低谷时利用过剩电力将水从低标高的水库抽到高标高的水库,电网峰荷时高标高水库中的水回流到下水库推动水轮发电机发电。
  抽水蓄能原理图:
  
  抽水蓄能主要优点是技术成熟、功率和容量较大、寿命长、运行成本低;主要缺点是受地理资源条件的限制,能量密度较低,总投资较高。
  由于新能源具有显著的随机性、波动性的特点,大规模开发新能源需要不断提高电力系统的平衡调节能力,提高对新能源消纳能力。加快发展抽水蓄能可以保障电力安全和能源安全。
  抽水蓄能投资巨大,回报周期偏长,但其收益是相对稳定和持久的。
  
  抽水蓄能市场规模
  行行查数据显示,中国水力发电居世界之首,因此大于1000MW抽水蓄能电站的运行数和在建数均居世界第一,其次是日本和美国。
  根据国家能源局和水电水利规划设计总院,截至2021年,我国已投产的抽水蓄能电站总规模达3639万千瓦,主要分布在华北、华东、华中和南方电网经营区域,在建抽水蓄能电站总规模5513万千瓦。
  截至2021年底,我国抽水蓄能电站在运项目40座,在建项目48座,此外还有超过2亿千瓦的抽水蓄能电站在开展前期勘测设计工作。

  抽水蓄产业链
  抽水蓄能产业链上游主要为设备制造环节,包括水轮机、水泵、发电机、盾构机和其他设备的生产制造。中游为电站设计、建设和运营环节;下游主要是抽水蓄能电站在电网系统的应用,包括调峰、调频、填谷等。
  

  抽水蓄能电站按机组形式可分为分置式(四机式)抽水蓄能电站、串联式(三机式)抽水蓄能电站和可逆式(两机式)抽水蓄能电站。
  水轮机主要厂商有上海电气、哈尔滨电气、东方电气、浙富控股、海陆重工、华西能源、华光股份、杭锅股份、通裕重工等。
  
  水泵主要生产厂商有凌霄泵业、大元泵业、泰福泵业、东音股份、利欧股份和新界泵业等。
  发电机主要厂商有国投电力、湖北能源、华能水电、川投能源和、桂冠电力、三峡水利、东方电机、闽东电力等。
  
  抽水蓄能电站设计建设
  抽水蓄能设计建设行业集中度较高,在水利电力建设一体化(规划、设计、施工等)方面具备核心竞争的龙头企业占先发优势。
  抽水蓄能电站按建设类型可分为纯抽水蓄能电站和混合式抽水蓄能电站。
  从抽水蓄能电站运营行业格局来看,在我国已投运的抽水蓄能电中国电建的水利水电规划设计、施工管理和技术水平达到世界一流,水利电力建设一体化(规划、设计、施工等)能力和业绩位居全球第一。
  电站设计建设主要企业包括中国电建、中国能建、国投电力、湖北能源、桂冠电力、安徽建工和葛洲坝等。
  抽水蓄能电站运营
  抽水蓄能电站与电网公司签署电能转换及调峰服务协议,向电网公司提供调峰调频服务。
  一般按照省级以上发改委批复的电价,收取相应费用抽水蓄能电站运营模式可分为电网运营模式、租赁运营模式、独立运营模式三种,涉及多种电价机制。
  从抽水蓄能电站运营行业格局来看,两大电网国家电网控股的国网新源控股有限公司和南方电网控股的南网调峰调频公司占据九成份额。
  
  资料来源:文山电力公告,行行查
  南方电网调峰调频发电有限公司下属的5家抽水蓄能电站执行的电价政策包括两部制和单一容量制两种。其中,两部制电价机制是按照电站的容量及上网的发电量分别计付电费的电价模式,是为容量电价和电量电价,由政府核定价格后执行。
  南方电网对广东的抽水蓄能投入了巨大的力度。在2022年公布的30个项目中,前6项是已经规划和在建的,而后24项则都是远期项目。
  根据IEA,2021-2030年,预计抽水蓄能项目将占全球新增水电装机的近30%(65GW),为抽水蓄能发展历史上规模增量最大的十年,将近1971-1980年期间的两倍(34GW)。主要驱动因素是在多个地区需要提高系统灵活性和更大的存储要求。
  国家能源局在《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》中明确指出,“抽水蓄能电站具有调峰、填谷、调频、调相、储能、事故备用和黑启动等多种功能,是建设现代智能电网新型电力系统的重要支撑,是构建清洁低碳、安全可靠、智慧灵活、经济高效新型电力系统的重要组成部分”。
  规划提出,按照能核尽核、能开尽开的原则,在规划重点实施项目库内核准建设抽水蓄能电站。
  根据规划,到2025年,抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到62GW以上,经测算,市场规模约3720万亿元;到2030年,抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番,达到120GW左右,市场规模约7200万亿元。
  从新能源发展规划看,2030年我国风电、光伏等间歇性能源电力装机容量至少在12亿千瓦以上。到2035年,我国电力系统最大峰谷差预计将超过10亿千瓦,新能源占比的大幅提升迫切需要灵活调节电源来保持电网的安全稳定运行,在储能领域中抽水蓄能仍是储能主力,同时抽水蓄能项目因为带动投资巨大,对地方经济发展具有强大意义。