中国物流产业发展形势调研
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一、全球物流行业的发展概况
1、全球物流行业发展历程：起源于20世纪60年代
全球物流行业起源于20世纪60年代，未来将向第四方物流方面发展。在1960至1980年期间，主要是在生产企业内部进行物流运作；直到1980年左右，第三方物流开始逐步发展，生产企业将所需要进行物流配送的货物交托给第三方物流供应商，通过第三方物流供应商的仓储、运输外包，从而达到货物的配送；进入21世纪后，第三方物流逐渐成熟，第四方物流逐渐兴起，相对于第三方物流，第四方物流主要是通过公司自身所拥有的信息技术、整合能力以及其他资源为客户提供一套完整的供应链解决方案，帮助企业实现降低成本和有效整合资源。
2、2020年全球B2C物流费用将高达1.02万亿美元
2014年全球跨境物流交易量占全球GDP总量24.6%，全球跨境物流占GDP全球总量从1980年的18.6%上升至2014年的24.6%。经过几十年的发展，目前全球物流网络日益完善，以中国为首的亚洲地区发展最为迅速，1980年中国跨境物流占全球GDP总量低于0.55%，而2014年中国跨境物流占全球GDP总量超过3.85%，增长十分迅速。近年来，全球跨境电商发展速度较快，预计2020年全球电商交易量将达3.4万亿美元，同时跨境电商用户数量将预计高达21亿。以物流费用率30%为标准预测，2015年全球B2C电商交易量为1.9万亿美元，则物流费用为0.57万亿美元，2020年预计全球B2C电商交易量为3.4万亿美元，则物流费用将高达1.02万亿美元。
跨境电商发展迅速，预计2020年全球跨境电商交易量将达一万亿美元
3、跨境电商物流具体流程
在一个完整的跨境电商交易环节当中，跨境物流发挥着重要的作用，是跨境电商发展的核心环节之一。由于电商平台在集货、仓储、运输、通关、配送等方面与物流企业有合作，因此物流企业的运作情况在很大程度地影响着跨境电商的运作效率。在我国跨境电商发展历程上，有三个因素影响着跨境电商的发展，分别是信用、支付以及物流。在经过过去的数十年发展中，信用以及支付问题已经得到了很大的发展，体系逐渐成熟，而物流则成为了这三大因素里面急需进行升级的。跨境电商的物流运作涉及到多个环节，主要是从消费者或企业处向电商平台发出订购信息，平台得到信息后将客户的物流信息发送到物流企业处，物流企业再将货物送到消费者手中。
二、中国物流行业的发展阶段
现代物流业属于生产性服务业，是国家重点鼓励发展行业。现代物流业作为国民经济基础产业，融合了道路运输业、仓储业和信息业等多个产业，涉及领域广，吸纳就业人数多，现代物流业的发展可以推动产业结构调整升级，其发展程度成为衡量综合国力的重要标志之一。物流行业规模与经济增长速度具有直接关系，近十几年的物流行业快速发展主要得益于国内经济的增长，但是与发达国家物流发展水平相比，我国物流业尚处于发展期向成熟期过渡的阶段。一方面物流企业资产重组和资源整合步伐进一步加快，形成了一批所有制多元化、服务网络化和管理现代化的物流企业；一方面物流市场结构不断优化，以“互联网+”带动的物流新业态增长较快；另一方面，社会物流总费用与GDP的比率逐渐下降，物流产业转型升级态势明显，物流运行质量和效率有所提升。但是，我国社会物流总费用占GDP比重一直远高于发达国家，2016年中国该比例为14.9%，美国、日本、德国均不到10%，因此我国物流产业发展还有较大空间。2010-2017年，全国社会物流总额从125.4万亿元攀升至252.8万亿元，实现10.53%的年均复合增长率，社会物流需求总体上呈增长态势。
三、中国物流行业的发展特征
中国不仅是全球最重要的采购中心和制造中心，也是全球最大的消费市场之一。随着全球制造业继续向中国大陆转移、国内消费水平不断提升以及产业政策对现代物流业扶持力度的不断增强，物流业市场环境不断改善，整体规模不断扩大，这主要表现在以下方面：
1、物流业固定资产投资高速增长，物流基础设施条件逐步完善。2000-2012年，国内物流业固定资产投资额的年均增长率均保持在19%以上，实现了较快的增长速度，这表明国家一直支持物流业基础建设投资，对于加快物流产业的振兴与发展，具有良好的促进作用。
2、物流园区建设加速，区域性物流中心正在形成。物流园区是有效整合物流资源、快速降低交易成本、推动物流行业持续发展的重要基础。近几年来，各地物流园区的规划建设日趋合理，建设速度不断提高。一大批专业化、综合化的物流园区的建设，推动了物流网络组织节点的形成，有效促进了各种物流功能的集成整合，有利于我国物流行业的可持续发展。
中国经济转型的不断推进，使作为现代服务业重要组成的物流业展现出巨大的发展空间。而在降低社会物流总成本、提高物流运行效率的总体思路下，中国物流行业从传统物流服务向系统集成服务转变的过程，将为国际企业提供更多的“淘金”机会。
四、中国物流企业的发展综述
2016年中国快递业务量达到312.8亿件，同比增长51.4%，2011年至2016年的复合增为53.5%；收入规模达到3974.4亿元，同比增长43.5%，2011年至2016年的复合增速为39.3%。另外，也正是在2016年，诸多大型快递企业登陆资本市场，有了雄厚的资本助力，快递企业将会加速新业务的开拓，将会不断提升服务品质，也将会加快其从快递企业向综合物流服务商转型升级的步伐。
众所周知，近几年来我国快递行业同质化严重，竞争非常激烈，价格战也是企业间竞争的主要手段。但随着我国居民消费水平的提升，未来用户将越来越重视快递服务的时效性和安全性以及客户服务体验，价格将不再是用户选择快递的最主要因素，而质量将成为快递行业口碑胜出的决定性因素。
在新的市场环境下，快递企业不得不围绕着消费者新的要求做出相应的调整与规划。比如快递企业将提质增效作为工作重点，产品种类也越来越丰富，企业管理也日趋规范。这种变化在2016年就已经显现，这也将是未来快递行业的发展方向。
与此同时，快递企业还面临众多发展机遇。随着国内宏观经济不断转型升级，农业、制造业、其他服务业等上游行业也将逐步与快递接轨，快递上游需求空间继续膨胀。在国家扩大跨境电子商务试点的背景下，国际快递市场机会巨大。而随着农村和中西部地区互联网和电子商务的普及，相关的寄递服务需求呈现井喷式的增长。
正是有了提升服务质量的觉悟，有着众多的发展机遇，快递企业也被资本市场看好。2016年我国排在前列的几大民营快递企业（顺丰、圆通、申通、中通、韵达）先后登陆资本市场。2017年越来越多的快递企业将加速拥抱资本市场，比如德邦物流、百世快递等。毫无疑问，有了资本的助推，快递企业将越来越强大，快递行业也将加速发展。
另外，近几年围绕着快递业的国家政策红利不断，这也将使快递业驶入快车道。2017年2月国家邮政局发布了《快递业发展“十三五”规划》，该规划发展目标中提到，到2020年基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系，形成覆盖全国、联通国际的服务网络。同时该规划布置了七项任务和九大工程，七项任务中，首当其冲的就是：积极打造“快递航母”，到2020年形成3至4家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企业集团，培育2个以上具有国际竞争力和良好商誉度的世界知名快递品牌。《快递业发展“十三五”规划》对快递行业以及快递企业来说无疑是一剂强心针。
另外值得一提的是，快递行业集中度越来越高。国家邮政局数据显示，2016年快递服务品牌集中度指数CR8为76.7，市场主要集中于顺丰、EMS、圆通、申通、中通、韵达、百世快递（原百世汇通）、宅急送等10家领先企业当中，行业集中度已处于较高水平，占据市场主导地位的这几家企业的发展趋势也几乎预示了行业的发展方向。
五、 中国物流业发展分析
网络信息技术升级带动行业新技术、新业态不断涌现。随着信息技术和供应链管理不断发展并在物流业得到广泛运用，通过物联网、云计算等现代信息技术，实现货物运输过程的自动化运作和高效化管理，提高物流行业的服务水平，降低成本、减少自然资源和市场资源的消耗，实现智能物流。现代物流行业兼并收购趋势明显，行业整合加速。自2005年开始，中国物流行业受经济环境波动影响、国家政策刺激以及行业自身发展的三重因素影响，企业并购热潮不断，成为物流产业增长的新驱动力。2015年以来，各类资本不断挖掘物流企业的投资机会。从2015年1月3日至12月9日，中国物流行业公开融资58起，大部分是新型的平台型商业模式创新企业，同时物流企业也通过兼并重组等多种方式，实现规模化和协同化运作。2015年，四大航运央企启动重组，预示着市场向强势企业进一步集中，物流行业的集中程度将逐渐增加。物流行业服务不断向供应链两端延伸，逐渐与制造业建立深度合作。物流企业从最初只承担简单的第三方物流，逐步拓展到全面介入企业的生产、销售阶段，并通过整合供应链上下游信息，优化企业各阶段的产销决策，物流企业专业化服务水平和效益显着提高。在国家政策的鼓励和引导下，更多物流企业向提供供应链服务方向延伸发展。
1、全球物流行业发展历程：起源于20世纪60年代
全球物流行业起源于20世纪60年代，未来将向第四方物流方面发展。在1960至1980年期间，主要是在生产企业内部进行物流运作；直到1980年左右，第三方物流开始逐步发展，生产企业将所需要进行物流配送的货物交托给第三方物流供应商，通过第三方物流供应商的仓储、运输外包，从而达到货物的配送；进入21世纪后，第三方物流逐渐成熟，第四方物流逐渐兴起，相对于第三方物流，第四方物流主要是通过公司自身所拥有的信息技术、整合能力以及其他资源为客户提供一套完整的供应链解决方案，帮助企业实现降低成本和有效整合资源。
2、2020年全球B2C物流费用将高达1.02万亿美元
2014年全球跨境物流交易量占全球GDP总量24.6%，全球跨境物流占GDP全球总量从1980年的18.6%上升至2014年的24.6%。经过几十年的发展，目前全球物流网络日益完善，以中国为首的亚洲地区发展最为迅速，1980年中国跨境物流占全球GDP总量低于0.55%，而2014年中国跨境物流占全球GDP总量超过3.85%，增长十分迅速。近年来，全球跨境电商发展速度较快，预计2020年全球电商交易量将达3.4万亿美元，同时跨境电商用户数量将预计高达21亿。以物流费用率30%为标准预测，2015年全球B2C电商交易量为1.9万亿美元，则物流费用为0.57万亿美元，2020年预计全球B2C电商交易量为3.4万亿美元，则物流费用将高达1.02万亿美元。
跨境电商发展迅速，预计2020年全球跨境电商交易量将达一万亿美元
3、跨境电商物流具体流程
在一个完整的跨境电商交易环节当中，跨境物流发挥着重要的作用，是跨境电商发展的核心环节之一。由于电商平台在集货、仓储、运输、通关、配送等方面与物流企业有合作，因此物流企业的运作情况在很大程度地影响着跨境电商的运作效率。在我国跨境电商发展历程上，有三个因素影响着跨境电商的发展，分别是信用、支付以及物流。在经过过去的数十年发展中，信用以及支付问题已经得到了很大的发展，体系逐渐成熟，而物流则成为了这三大因素里面急需进行升级的。跨境电商的物流运作涉及到多个环节，主要是从消费者或企业处向电商平台发出订购信息，平台得到信息后将客户的物流信息发送到物流企业处，物流企业再将货物送到消费者手中。
二、中国物流行业的发展阶段
现代物流业属于生产性服务业，是国家重点鼓励发展行业。现代物流业作为国民经济基础产业，融合了道路运输业、仓储业和信息业等多个产业，涉及领域广，吸纳就业人数多，现代物流业的发展可以推动产业结构调整升级，其发展程度成为衡量综合国力的重要标志之一。物流行业规模与经济增长速度具有直接关系，近十几年的物流行业快速发展主要得益于国内经济的增长，但是与发达国家物流发展水平相比，我国物流业尚处于发展期向成熟期过渡的阶段。一方面物流企业资产重组和资源整合步伐进一步加快，形成了一批所有制多元化、服务网络化和管理现代化的物流企业；一方面物流市场结构不断优化，以“互联网+”带动的物流新业态增长较快；另一方面，社会物流总费用与GDP的比率逐渐下降，物流产业转型升级态势明显，物流运行质量和效率有所提升。但是，我国社会物流总费用占GDP比重一直远高于发达国家，2016年中国该比例为14.9%，美国、日本、德国均不到10%，因此我国物流产业发展还有较大空间。2010-2017年，全国社会物流总额从125.4万亿元攀升至252.8万亿元，实现10.53%的年均复合增长率，社会物流需求总体上呈增长态势。
图表：2015-2017年中国社会物流总额
数据来源：高瞻智库
2017年，全国社会物流总额252.8万亿元。从构成上看，工业品物流总额234.5万亿元，按可比价格计算，比上年增长6.6%；进口货物物流总额12.5万亿元，增长8.7%；农产品物流总额3.7万亿元，增长3.9%；再生资源物流总额1.1万亿元，下降1.9%；单位与居民物品物流总额1.0万亿元，增长29.9%。我国社会物流总额逐步扩张的同时，现代物流产业的发展速度和专业化程度不断提升，我国社会物流效率有所改进，物流市场环境不断转好。行业内普遍以全社会物流总费用占GDP的比例来评价整个经济体的物流效率，社会物流总费用占GDP的比例越低，代表该经济体物流效率越高，物流产业越发达。2010-2017年期间，全国社会物流总费用从7.1万亿元上升到12.1万亿元，年复合增长率为7.91%，体现出我国物流行业在需求旺盛的情况下，物流总费用规模也不断扩大。在此期间，全国物流总费用与GDP的比例从17.8%下降至14.6%，物流效率总体有所提升，但是较发达国家的物流效率水平相比，还存在较大改进空间。数据来源：高瞻智库
三、中国物流行业的发展特征
中国不仅是全球最重要的采购中心和制造中心，也是全球最大的消费市场之一。随着全球制造业继续向中国大陆转移、国内消费水平不断提升以及产业政策对现代物流业扶持力度的不断增强，物流业市场环境不断改善，整体规模不断扩大，这主要表现在以下方面：
1、物流业固定资产投资高速增长，物流基础设施条件逐步完善。2000-2012年，国内物流业固定资产投资额的年均增长率均保持在19%以上，实现了较快的增长速度，这表明国家一直支持物流业基础建设投资，对于加快物流产业的振兴与发展，具有良好的促进作用。
2、物流园区建设加速，区域性物流中心正在形成。物流园区是有效整合物流资源、快速降低交易成本、推动物流行业持续发展的重要基础。近几年来，各地物流园区的规划建设日趋合理，建设速度不断提高。一大批专业化、综合化的物流园区的建设，推动了物流网络组织节点的形成，有效促进了各种物流功能的集成整合，有利于我国物流行业的可持续发展。
中国经济转型的不断推进，使作为现代服务业重要组成的物流业展现出巨大的发展空间。而在降低社会物流总成本、提高物流运行效率的总体思路下，中国物流行业从传统物流服务向系统集成服务转变的过程，将为国际企业提供更多的“淘金”机会。
四、中国物流企业的发展综述
2016年中国快递业务量达到312.8亿件，同比增长51.4%，2011年至2016年的复合增为53.5%；收入规模达到3974.4亿元，同比增长43.5%，2011年至2016年的复合增速为39.3%。另外，也正是在2016年，诸多大型快递企业登陆资本市场，有了雄厚的资本助力，快递企业将会加速新业务的开拓，将会不断提升服务品质，也将会加快其从快递企业向综合物流服务商转型升级的步伐。
众所周知，近几年来我国快递行业同质化严重，竞争非常激烈，价格战也是企业间竞争的主要手段。但随着我国居民消费水平的提升，未来用户将越来越重视快递服务的时效性和安全性以及客户服务体验，价格将不再是用户选择快递的最主要因素，而质量将成为快递行业口碑胜出的决定性因素。
在新的市场环境下，快递企业不得不围绕着消费者新的要求做出相应的调整与规划。比如快递企业将提质增效作为工作重点，产品种类也越来越丰富，企业管理也日趋规范。这种变化在2016年就已经显现，这也将是未来快递行业的发展方向。
与此同时，快递企业还面临众多发展机遇。随着国内宏观经济不断转型升级，农业、制造业、其他服务业等上游行业也将逐步与快递接轨，快递上游需求空间继续膨胀。在国家扩大跨境电子商务试点的背景下，国际快递市场机会巨大。而随着农村和中西部地区互联网和电子商务的普及，相关的寄递服务需求呈现井喷式的增长。
正是有了提升服务质量的觉悟，有着众多的发展机遇，快递企业也被资本市场看好。2016年我国排在前列的几大民营快递企业（顺丰、圆通、申通、中通、韵达）先后登陆资本市场。2017年越来越多的快递企业将加速拥抱资本市场，比如德邦物流、百世快递等。毫无疑问，有了资本的助推，快递企业将越来越强大，快递行业也将加速发展。
另外，近几年围绕着快递业的国家政策红利不断，这也将使快递业驶入快车道。2017年2月国家邮政局发布了《快递业发展“十三五”规划》，该规划发展目标中提到，到2020年基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系，形成覆盖全国、联通国际的服务网络。同时该规划布置了七项任务和九大工程，七项任务中，首当其冲的就是：积极打造“快递航母”，到2020年形成3至4家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企业集团，培育2个以上具有国际竞争力和良好商誉度的世界知名快递品牌。《快递业发展“十三五”规划》对快递行业以及快递企业来说无疑是一剂强心针。
另外值得一提的是，快递行业集中度越来越高。国家邮政局数据显示，2016年快递服务品牌集中度指数CR8为76.7，市场主要集中于顺丰、EMS、圆通、申通、中通、韵达、百世快递（原百世汇通）、宅急送等10家领先企业当中，行业集中度已处于较高水平，占据市场主导地位的这几家企业的发展趋势也几乎预示了行业的发展方向。
五、 中国物流业发展分析
网络信息技术升级带动行业新技术、新业态不断涌现。随着信息技术和供应链管理不断发展并在物流业得到广泛运用，通过物联网、云计算等现代信息技术，实现货物运输过程的自动化运作和高效化管理，提高物流行业的服务水平，降低成本、减少自然资源和市场资源的消耗，实现智能物流。现代物流行业兼并收购趋势明显，行业整合加速。自2005年开始，中国物流行业受经济环境波动影响、国家政策刺激以及行业自身发展的三重因素影响，企业并购热潮不断，成为物流产业增长的新驱动力。2015年以来，各类资本不断挖掘物流企业的投资机会。从2015年1月3日至12月9日，中国物流行业公开融资58起，大部分是新型的平台型商业模式创新企业，同时物流企业也通过兼并重组等多种方式，实现规模化和协同化运作。2015年，四大航运央企启动重组，预示着市场向强势企业进一步集中，物流行业的集中程度将逐渐增加。物流行业服务不断向供应链两端延伸，逐渐与制造业建立深度合作。物流企业从最初只承担简单的第三方物流，逐步拓展到全面介入企业的生产、销售阶段，并通过整合供应链上下游信息，优化企业各阶段的产销决策，物流企业专业化服务水平和效益显着提高。在国家政策的鼓励和引导下，更多物流企业向提供供应链服务方向延伸发展。
