第一章 全球储能行业供应链分析 14

一、储能行业定义 14

二、储能行业上游原材料市场 15

图表：储能产业链详情图

　　从上图我们可以看出，储能产业链上游主要包括原材料、锂电材料等。我们重点介绍锂电材料和各类元器件发展情况。
　　1、锂电材料
　　根据高瞻智库的调研，随着我国锂电材料市场需求的增长、研发技术的提高和产能的不断释放，2019年，四类主要锂电材料出货量增幅均超30%，呈高速增长态势。
　　（1）正极材料：2019年出货量突破40万吨，三元材料占比近五成
　　正极材料是制造锂离子电池的最主要材料。据GGII数据显示，2019年，受海外钴酸锂材料企业继续减产等因素的影响，中国锂电正极材料出货量40.4万吨，同比增长32.5%。其中，三元正极材料出货量最大，出货量为19.2万吨，占比近五成;其次是磷酸铁锂材料，受小动力以及低容数码类电池带动，其出货量为8.8万吨，占比22%。

图表：2017-2019年中国锂电正极材料出货情况

数据来源：GGII、中国原材料工业司、高瞻智库

　　（2）负极材料：2019年出货量将近27万吨，人造石墨占比近八成
　　2019年，受动力电池终端市场增长拉动和国内企业出口量增加等因素影响，我国负极材料企业的出货量增加至26.5万吨，同比增长38%。其中，人造石墨出货量20.8万吨，占比负极材料总出货量78.5%，同比提升9.2个百分点。

　　图表：2017-2019年中国锂电负极材料出货情况

　　数据来源：GGII、中国原材料工业司、高瞻智库

三、储能行业下游应用情况 19

1、储能系统安装 19

2、储能系统运维 20

第二章 全球储能市场现状及预测 23

一、全球储能市场分析 23

1、发展情况 23
　　（1）整体发展情况
　　储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统、能源互联网的重要组成部分和关键支撑技术。随着各国政府对储能产业的相关支持政策陆续出台，储能市场投资规模不断加大，产业链布局不断完善，商业模式日趋多元，应用场景加速延伸。在国内，一系列政策的出台加速为储能产业大发展蓄势，行业到了爆发的临界点，储能的春天正在到来。
　　来自美国能源部全球储能数据库(DOEGlobalEnergyStorageDatabase)的数据显示，截至2019底，全球累计运行的储能项目装机规模183.1吉瓦(共1747个在运项目)，同比增长1.2%。到2030年，全球固定式储能电站容量达到100-167GWh，理想场景下达到181-421GWh，无论哪种场景，应用与光伏电量的储能容量都是占比最大的。

　　图表：2019年全球储能装机情况分布

　　数据来源：CNESA全球储能项目库、高瞻智库

　　根据CNESA全球储能项目库的数据，1997～2019年，全世界储能系统装机增长了103%，到183.1吉瓦。如今储能市场在各国政府的政策鼓励下得到了积极的发展，最近几年间新建储能项目及其装机总规模有望增加数倍。

　　图表：1992-2019年全球储能装机规模及增长情况

　　数据来源：全球储能项目库、美国能源部、高瞻智库

　　2019年，全球新增投运的电化学储能项目主要分布在49个国家和地区，装机规模排名前十位的国家分别是：中国、美国、英国、德国、澳大利亚、日本、阿联酋、加拿大、意大利和约旦，规模合计占2019年全球新增总规模的91.6%。

　　图表：2019年全球新增投运电化学储能项目装机规模排名前十的国家

　　数据来源：CNESA全球储能项目库、高瞻智库

　　与2018年榜单相比，从排名上看，中国、美国、德国、日本和加拿大的排名分别上升了1-2位，特别是中国，由2018年的第二位跃升至首位，英国和澳大利亚与2018年的排名一致，而阿联酋、意大利和约旦成为2019年榜单的新进入者。从地域分布上看，上榜的国家主要分布在亚太（3个）、欧洲（3个）、北美（2个）和中东（2个）地区；从装机规模上看，排在前七位的国家的新增投运规模均超过百兆瓦，中国和美国的规模更是突破500MW。
　　储能装机较大的国家有中国（占全球储能装机的19%）、日本（17%）、美国（14%）和一些欧洲国家（西班牙、意大利、德国等）。尽管储能系统多种多样，但抽水蓄能电站在储能总装机中一枝独秀，占比高达94%。大部分抽水蓄能电站和水电站、核电站一起结合应用，在很多国家都有推广。受到现有技术和经济性的限制，其他类型的储能（电化学蓄电池、压缩空气系统、热储能器等）普及程度较小。与此同时，由于具体条件不同，储能目的各有差异，储能方式的选择还取决于对发电装机、储能时长、单位成本、效率、使用年限、充电次数、占地面积、环境影响等诸多方面的要求。
　　随着应用储能系统重要性的日益增长，世界各国纷纷出台储能激励措施，并为市场发展扫除障碍，具体包括：支持储能技术的发展，制定相关规范和标准以及建立和完善涉及储能的法律法规等，如欧美部分国家已开始积极完善能源领域立法等。
 

2、不同应用侧对储能的需求 27

3、发展前景与趋势 31

4、未来发展方向 32

二、主要国家储能发展分析 33

1、美国 33

2、德国 39

3、日本 41

三、中国储能市场分析 45

1、发展情况 45

2、补贴政策（各省） 47

3、市场竞争 51

4、发展前景与趋势 54

5、未来发展方向 55

四、全球储能市场预测 57

五、中国储能市场预测 58

第三章 全球电价政策及电力结构 62

一、全球储能电价政策及电力结构概况 62

1、电价政策 62

2、电力结构 63

二、主要国家电价政策及电力结构 65

1、美国 65

2、巴西 68

3、印度 73

三、中国电价政策及电力结构 75

1、现状 75

2、电价政策 84

3、电力结构 90

四、全球电价政策预测 91

五、中国电价政策预测 92

第四章 中国光伏运维发展分析 95

一、中国光伏存量和增量市场分析 95

1、现状 95

2、补贴政策 97

3、市场竞争 98

4、发展前景与趋势 101

5、未来五年预测 102

二、中国光伏运维发展分析 102

1、发展情况 102

2、发展前景与趋势 104

3、未来发展方向 104

三、中国光伏运维领先企业经营分析 105

1、特变电工新疆新能源股份有限公司 105

（1）企业发展概况 105

（2）企业运维服务市场占有率 105

（3）企业运维服务优劣势分析 105

（4）企业运维商业模式 106

（5）企业运维技术发展趋势 107

（6）企业销售渠道与网络分布 107

（7）企业经营情况分析 108

（8）企业最新发展动向分析 108

2、远景能源有限公司 110

（1）企业发展概况 110

（2）企业运维服务市场占有率 110

（3）企业运维服务优劣势分析 111

（4）企业运维商业模式 111

（5）企业运维技术发展趋势 111

（6）企业销售渠道与网络分布 112

（7）企业经营情况分析 112

（8）企业最新发展动向分析 112

3、青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 113

（1）企业发展概况 113

（2）企业运维服务市场占有率 113

（3）企业运维服务优劣势分析 114

（4）企业运维商业模式 114

（5）企业运维技术发展趋势 114

（6）企业销售渠道与网络分布 115

（7）企业经营情况分析 115

（8）企业最新发展动向分析 115

4、国能日新科技股份有限公司 115

（1）企业发展概况 115

（2）企业运维服务市场占有率 116

（3）企业运维服务优劣势分析 116

（4）企业运维商业模式 116

（5）企业运维技术发展趋势 117

（6）企业销售渠道与网络分布 117

（7）企业经营情况分析 118

（8）企业最新发展动向分析 118

5、北京金鸿泰科技有限公司 118

（1）企业发展概况 118

（2）企业运维服务市场占有率 119

（3）企业运维服务优劣势分析 119

（4）企业运维商业模式 119

（5）企业运维技术发展趋势 119

（6）企业销售渠道与网络分布 120

（7）企业经营情况分析 121

（8）企业最新发展动向分析 122

6、北京木联能软件股份有限公司 122

（1）企业发展概况 122

（2）企业运维服务市场占有率 123

（3）企业运维服务优劣势分析 123

（4）企业运维商业模式 123

（5）企业运维技术发展趋势 124

（6）企业销售渠道与网络分布 124

（7）企业经营情况分析 127

（8）企业最新发展动向分析 128

7、甘肃上航电力运维有限公司 128

（1）企业发展概况 128

（2）企业运维服务市场占有率 129

（3）企业运维服务优劣势分析 129

（4）企业运维商业模式 129

（5）企业运维技术发展趋势 130

（6）企业销售渠道与网络分布 130

（7）企业经营情况分析 131

（8）企业最新发展动向分析 131

8、江苏爱康科技股份有限公司 131

（1）企业发展概况 131

（2）企业运维服务市场占有率 132

（3）企业运维服务优劣势分析 132

（4）企业运维商业模式 132

（5）企业运维技术发展趋势 133

（6）企业销售渠道与网络分布 133

（7）企业经营情况分析 133

（8）企业最新发展动向分析 134

9、保定云鹰能源科技有限公司 134

（1）企业发展概况 134

（2）企业运维服务市场占有率 135

（3）企业运维服务优劣势分析 135

（4）企业运维商业模式 136

（5）企业运维技术发展趋势 137

（6）企业销售渠道与网络分布 137

（7）企业经营情况分析 137

（8）企业最新发展动向分析 138

10、阳光电源股份有限公司 138

（1）企业发展概况 138

（2）企业运维服务市场占有率 139

（3）企业运维服务优劣势分析 139

（4）企业运维商业模式 139

（5）企业运维技术发展趋势 140

（6）企业销售渠道与网络分布 140

（7）企业经营情况分析 140

（8）企业最新发展动向分析 141

四、竞争格局 141

第五章 全球储能行业领先企业经营分析 145

一、科陆电子 145

1、企业发展概况 145

2、储能产品介绍 147

3、储能市场分布及占有率 148

4、储能生产规模及销售量 148

5、储能产品优劣势分析 148

6、储能产品结构与新品动向 148

7、企业销售渠道与网络分布 149

8、企业经营情况分析 149

9、储能技术研发水平 149

10、企业最新发展动向分析 150

二、南都电源（电池、系统集成与投资运营） 151

1、企业发展概况 151

2、储能产品介绍 152

3、储能市场分布及占有率 152

4、储能生产规模及销售量 153

5、储能产品优劣势分析 154

6、储能产品结构与新品动向 157

7、企业销售渠道与网络分布 158

8、企业经营情况分析 159

9、储能技术研发水平 160

10、企业最新发展动向分析 161

三、比亚迪（电池和系统集成） 161

1、企业发展概况 161

2、储能产品情况 162

3、储能市场分布及占有率 164

4、储能生产规模及销售量 164

5、储能产品市场发展分析 165

6、储能产品结构与新品动向 166

7、企业销售渠道与网络分布 166

8、企业经营情况分析 167

9、储能技术研发水平 168

10、企业最新发展动向分析 169

四、协鑫集成（系统集成商） 169

1、企业发展概况 169

2、储能产品介绍 170

3、储能市场分布及占有率 172

4、储能生产规模及销售量 173

5、储能产品优劣势分析 173

6、储能产品结构与新品动向 175

7、企业销售渠道与网络分布 176

8、企业经营情况分析 176

9、储能技术研发水平 177

10、企业最新发展动向分析 177

五、哈尔滨九洲电气股份有限公司 178

1、企业发展概况 178

2、储能产品构成 180

3、储能市场分布及占有率 180

4、储能产品优劣势分析 180

5、储能产品结构与新品动向 181

6、企业销售渠道与网络分布 181

7、企业经营情况分析 181

8、储能技术研发水平 182

9、企业最新发展动向分析 183

六、许继电气（PCS与系统集成） 183

1、企业发展概况 183

2、储能产品介绍 183

3、储能市场分布及占有率 184

4、储能生产规模及销售量 184

5、储能产品竞争力分析 184

6、储能产品结构与新品动向 185

7、企业销售渠道与网络分布 186

8、企业经营情况分析 186

9、储能技术研发水平 186

10、企业最新发展动向分析 187

七、盛弘股份（PCS） 187

1、企业发展概况 187

2、储能产品介绍 188

3、储能市场分布及占有率 188

4、储能生产规模及销售量 189

5、储能产品优劣势分析 189

6、储能产品结构与新品动向 190

7、企业销售渠道与网络分布 190

8、企业经营情况分析 190

9、储能技术研发水平 191

10、企业最新发展动向分析 192

八、科士达（PCS） 192

1、企业发展概况 192

2、储能产品介绍 193

3、储能市场分布及占有率 194

4、储能生产规模及销售量 194

5、储能产品竞争优势分析 194

6、储能产品结构与新品动向 195

7、企业销售渠道与网络分布 196

8、企业经营情况分析 196

9、储能技术研发水平 197

10、企业最新发展动向分析 198

九、正泰电器（PCS与系统集成） 199

1、企业发展概况 199

2、储能产品介绍 199

3、储能市场分布及占有率 199

4、储能生产规模及销售量 200

5、储能产品优劣势分析 200

6、储能产品结构与新品动向 201

7、企业销售渠道与网络分布 202

8、企业经营情况分析 203

9、储能技术研发水平 204

10、企业最新发展动向分析 204

十、天齐锂业 204

1、企业发展概况 204

2、储能产品介绍 205

3、储能市场分布及占有率 206

4、储能生产规模及销售量 208

5、储能产品竞争力分析 208

6、储能产品结构与新品动向 210

7、企业销售渠道与网络分布 211

8、企业经营情况分析 211

9、储能技术研发水平 212

10、企业最新发展动向分析 213

第六章 储能行业投资与建议 214

图表目录：

图表：储能产业链详情图 15

图表：2017-2019年中国锂电正极材料出货情况 16

图表：2017-2019年中国锂电负极材料出货情况 16

图表：2017-2019年中国锂电解液企业出货量统计及增长情况 17

图表：2017-2019年中国锂电隔膜企业出货情况 17

图表：2017-2019年我国电感器件的产量统计 19

图表：2017-2019年全球储能累计装机规模 20

图表：2019年全球储能装机情况分布 23

图表：1992-2019年全球储能装机规模及增长情况 24

图表：2019年全球新增投运电化学储能项目装机规模排名前十的国家 24

图表：2017-2019年美国储能系统部署装机规模 34

图表：2017-2019年德国家用电池系统和家用储能系统安装数量 39

图表：2017-2019年日本新增储能规模统计 42

图表：2017-2019年中国储能累计装机规模和电化学能累计装机规模统计 45

图表：2017-2019年国家电网公司经营范围区电网侧储能并网容量 46

图表：2019年中国储能装机情况分布 47

图表：2020年国家及各地方储能相关政策汇总 47

图表：2019年中国储能技术提供商排名 52

图表：2019年中国储能逆变器提供商排名 53

图表：2019年中国储能系统集成商排名 53

图表：中国储能行业持续增长的动因 56

图表：2020-2024年全球储能累计装机昌规模预测 58

图表：2019-2024年中国电化学储能累计投运规模预测（保守场景） 59

图表：2019-2024年中国电化学储能累计投运规模预测（理想场景） 60

图表：2020年中国储能累计投运规模分布预测 60

图表：2011-2019年全球电力结构表 63

图表：2018年全球主要国家电力结构图 63

图表：2014-2019年美国电力生产量统计 65

图表：美国电力结构图 68

图表：2014-2019年巴西发电量统计 69

图表：巴西电力结构表 73

图表：2014-2019年印度电力生产量 74

图表：印度电力结构图 75

图表：2012-2019年我国电力发电量统计 76

图表：2019年全国发电量构成情况 77

图表：2019年全国发电量TOP10省份 77

图表：2019年发电量增速超全国平均增速的省份发电量增速（单位：%） 78

图表：2019年全国水电发电量TOP10省份 79

图表：2019年水电发电量增速超全国平均增速的省份发电量增速（单位：%） 80

图表：2019年全国火电发电量TOP省份 81

图表：2019年火电发电量增速超全国平均增速的省份发电量增速（单位：%） 82

图表：2019年全国风电发电量TOP10省份 83

图表：2019年风电发电量增速超全国平均增速的省份发电量增速（单位：%） 84

图表：2019年我国电力生产结构 90

图表：2017-2019年我国光伏发电装机容量统计 95

图表：2019年全国各区域光伏发电新增装机占比 96

图表：2019年光伏发电并网运行统计数据 96

图表：2020年各省光伏补贴政策汇总 97

图表：上游各环节全球前十名企业 99

图表：中游组件全球前十名企业 100

图表：2020-2024年中国光伏装机容量变化趋势 102

图表：2017-2020年我国光伏运维市场规模统计 104

图表：2019年特变电工新能源股份有限公司光伏运营分布 108

图表：2019年特变电工新疆新能源股份有限公司经营情况 108

图表：2018-2019年萨纳斯营业收入和利润统计 115

图表：2017-2019年国能日新营业收入统计 118

图表：光伏智能化解决方案典型项目 124

图表：2017-2019年木联能营业收入及营业利润情况 127

图表：上航电力电站运维服务体系 129

图表：2019年爱康科技主营构成统计 133

图表：2019年阳光电源主营构成情况 140

图表：重点光伏运维企业竞争优势及亮点分析 142

图表：科陆电子主要储能产品及介绍 147

图表：2019年科陆电子在电气自动化设备领域营业收入排名 148

图表：2018-2019年科陆电子工业销量、产量和库存量 148

图表：2018-2019年企业经营数据统计 149

图表：南都电源储能相关产品 152

图表：2019年南都电源在储能设备领域营业收入排名 152

图表：2018-2019年南都电源各产品销售量、生产量、库存量统计 153

图表：南都电源销售网络分布图 158

图表：2018-2019年南都电源各产品营业收入情况 160

图表：2018-2019年南都电源研发投入情况 160

图表：2018-2019年比亚迪新能源业务成本情况 165

图表：2018-2019年比亚迪营收统计 168

图表：2018-2019年比亚迪研发投入情况 169

图表：协鑫集成单晶组件产品 170

图表：协鑫集成多晶组件产品 171

图表：协鑫集成铸锭单晶产品 172

图表：2019年在光伏设备领域营业收入前八位 172

图表：2019年协鑫集成在电源设备领域营业收入排名 173

图表：2018-2019年协鑫集成光伏行业的销售量、生产量、库存量 173

图表：2018-2019年协鑫集成主营业务收入情况 176

图表：2018-2019年协鑫集成主要研发投入情况 177

图表：2019年九洲集团在电气自动化领域营业收入排名 180

图表：2018-2019年九洲集团经营情况统计 182

图表：2019年许继电气在电网自动化领域营业收入排名 184

图表：2018-2019年许继电气相关产品销售量、生产量和库存量 184

图表：2018-2019年许继电气相关产品成本构成 185

图表：2018-2019年许继电气主营构成情况 186

图表：2018-2019年许继电气研发投入情况 187

图表：盛弘股份主营产品 188

图表：2019年盛弘股份在储能设备领域营业收入排名 188

图表：2018-2019年盛弘股份主要产业产量、销售量和库存量 189

图表：2018-2019年盛弘股份各产品营业收入情况 191

图表：2017-2019年盛弘股份研发投入情况 192

图表：2019年科士达在储能设备领域营业收入排名 194

图表：2018-2019年科士达主要产品销量、产量和库存量 194

图表：2018-2019年科士达主营构成统计 197

图表：2018-2019年科士达研发投入情况 198

图表：2019年正泰电器在低压设备领域营业收入排名 200

图表：2019年正泰电器在高压设备领域营业收入排名 200

图表：2019年正泰电器相关产品销售量、生产量和库存量 200

图表：2019年正泰电器主要主营产品构成 203

图表：2019年正泰电器研发投入情况 204

图表：2018年度全球锂矿供应商占比 207

图表：2018-2019年天齐锂电产品销售量、生产量和库存量 208

图表：2019年天齐锂业营业收入情况 212

图表：2018-2019年天齐锂业研发投入情况 213