中国医疗美容行业市场研究报告（2021）

　　一、医疗美容行业概况
　　1、医疗美容行业定义及分类
　　医疗美容（MedicalCosmetology）是指运用药物、手术、医疗器械以及其他具有创伤性或者不可逆性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑的美容方式，是以美容为目的、医疗技术为手段的服务。通俗地讲就是人体雕刻，主要项目有隆胸整形、吸脂整形、彩光嫩肤、眼眉整形、颧骨整形、鼻部整形、颌面整形、口唇整形、除皱美容等。用通俗易懂的说法，医疗美容就是以医学技术为手段、借助医疗设备和假体材料，通过维护、修复、塑造人体来取得一种美感。
　　医疗美容行业主要分为手术类医疗美容和非手术类医疗美容。手术类医美项目，顾名思义通过手术形式进行的人体形态的修复或者是重塑，主要包括面部、五官、胸部、躯干整形，和毛发移植等其他手术类医美；非手术类医美项目，即微整形、轻医美，这类项目一般来说风险系数不高，并且往往需要高频次，主要包括玻尿酸、肉素注射，美白、脱毛、祛疤等皮肤类，以及中医类非手术医美。 　　2、医疗美容行业相关属性
　　医疗美容行业是以消费为驱动、以监管为保障、以安全的技术水平为基础、以公开透明规范的服务为目标、用户度敏感，同时具备消费、时尚和医疗特点的交叉行业。区别于临床医学，医疗美容是以审美为目的，而非治病（医生除了拥有医学知识外，仍需拥有同等重要的美学理论和心理学常识）。因此，医美是包含多重属性、多学科群的行业，是用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。医疗美容行业的相关属性具体包括医学属性、美学属性和商业属性。
　　3、医疗美容行业基本特点
　　（1）机构以专科医院为主，且民营机构占绝大多数
　　在医院类型上，医疗美容行业内机构以专科医院为主，相比注重广泛性的综合性医院，专科医院深耕特定领域，在相应领域比综合性医院更能满足消费者需求，且专科机构均以民营为主，2020年医疗美容行业专科医院中民营机构占比超99%。
　　（2）强消费性
　　在服务类型上，医疗美容具有强消费性质，例如植发，源于消费者提升生活质量的可选择性需求，而非治疗疾病的必要生理需求。
　　（3）人才、品牌依赖性强
　　在关键因素上，医疗美容较依赖于医生资源，医师覆盖半径小，行业格局较为分散，大型连锁品牌知名度高，更具获客优势，能够享受行业发展红利。并且，医美品牌是服务质量、标准化、医生能力等多方面的保证，对于较依赖于医生个人能力、高风险的服务，好的品牌更能获得消费者的信任。
　　（4）医美资源分布不均，机构地域特征明显
　　中国医美资源主要集中在一线城市及长三角、珠三角和西南（成都、重庆）等医美需求较为旺盛的地区，而市场广度更大的中西部二三线城市的市场需求相对疲弱，资源分布不均，医美机构地域特征明显。
　　4、医疗美容行业产业链 　　上游为医疗美容用品及原材料的供应商和制造商，负责研发并生产医美用品，按生产产品类别可进一步细分为医疗器械和药物供应与制造商，代表性企业有华熙生物、爱美客、三友医疗等。根据产品特性，上游机构一般对接B端，较少直接触达C端，主要为中游医疗美容服务机构提供产品。
　　中游为医疗美容服务的提供方，即医疗美容服务机构，包括公立医院整形科、专科医疗美容医院、诊所等，其中具有代表性的公立医院为北京八大处整形医院，专科医美服务机构有美莱整形、华韩整形、朗姿医美等。
　　下游为医疗美容营销方，主要为线上信息服务与营销平台，代表性企业有深耕医美领域的新氧、悦美和综合型互联网平台百度、美团医美等。中游和下游都以直接触达C端为主，下游实现客户深度触达，为B端获取流量。
　　二、医疗美容行业发展环境分析
　　1、政策环境分析
　　（1）行业监管体系
　　在我国医疗美容行业的监管主体主要是依法行使监管权，履行法定监管职责，承担监管责任的行政机构。《医疗美容服务管理办法》是由我国卫生部制定的自上而下地明确各层级监管部门的监管职责的部门规章。例如，全国医疗美容服务监管工作由卫生部（含国家中医药管理局）主管。地方医疗美容监管工作由县级以上地方人民政府卫生行政部门（含中医药行政管理部门）负责。卫生行政部门（含中医药行政管理部门）是立法明确规定的医疗美容服务的监管主体，依法行使监管职权，履行监管职责。
　　（2）行业政策分析
　　为了规范医疗美容行业的健康发展，保护消费者的合法权益，结合已经颁发并实行的《执业医师法》、《医疗机构管理条例》和《护士管理办法》三大法律法规，我国卫生部制定并颁布了《医疗美容服务管理办法》，并已于2002年5月1日开始施行。《医疗美容服务管理办法》对开展医疗美容服务的机构和个人的行为做出了制约，对欲申请举办医疗美容机构的单位或个人的审批、登记流程做出了明确规定，并对从业医师的资质做出了相应要求，如必须具有执业医师资格，需经执业医师机构注册并经过相关行业培训等。《医疗美容服务管理办法》颁布与实施的十几年中，为医疗美容公司规范其自身经营环境，及在规范医疗美容行业发展，维护消费者合法权益，扼制行业恶性竞争，净化行业环境等方面发挥了重要作用。
　　中国医疗美容行业因为违法违规机构数量占比较高、美容科医生稀缺以及水货产品充斥市场引发较多医疗美容事故，降低消费者信任度。根据有关统计数据显示，市场上正规医美针剂占比不足50%，充斥大量水货、假货。2014年以来行业监管更加严格，有关政府部门严格打击黑医美，整顿行业乱象；目前行业处在不断规范化发展过程中，正规厂商产品有望挤压非法违规产品，优化竞争格局。2017年5月，国家七部委发文，开展为期1年的严厉打击非法医美专项行动，严厉打击无证行医，规范医疗美容服务行为，以及非法制售药品医疗器械，同时严肃整治违规医疗美容培训，严肃查处违法广告和互联网信息。2020年4月，国家卫健委重磅发布《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》，再次加强行业发展规范，旨在保护人民群众身体健康和生命安全。 　　（3）行业标准体系
　　从事医疗美容行业的机构须经监管主体登记注册并获得《医疗机构执业许可证》，符合医疗手续标准的消毒隔离条件，具备相应医疗美容的从业人员方可开展医疗美容服务，且必须在取得《医疗机构执业许可证》的医疗美容机构，或开设医疗美容科室的医疗机构场地内实施医疗美容项目，未经监管主体审核批准不得擅自扩大诊疗范围。另外，生活美容机构不属于医疗机构，仅需由工商行政主管部门按开业标准和《职业技能鉴定规范》进行监督管理。
　　2、社会环境分析
　　中国消费者受国际医美新潮流影响，抗老观念、医美消费意识逐渐觉醒。众所周知，韩国是以整形为流行趋势的国家，医疗美容行业发达。在互联网飞速发展驱动国际间信息传递与渗透的当下，越来越多的女性受韩潮、韩流的影响，加之中国女性思想的解放，从而逐渐唤醒了其内在爱美、抗老的需求。而近年来，“变美、抗老”不再是女性的专利，越来越多的男性愿意通过医美来变年轻。据高瞻智库调研数据显示，目前的医美人群中，约10%为男性。
　　三、医疗美容行业全球市场分析
　　据ISAPS发布的数据显示，2019年全球医疗美容行业市场规模1466亿美元，较2018年增加109亿美元，增长8.03%。2013-2019年间，全球医美市场规模的年复合增长率为8.37%。受疫情影响，2020年全球医疗美容行业市场规模小幅下降，为1432亿美元，降幅2.32%。 　　目前，美国在全球医疗美容市场占有率大约为19%，排名第一；巴西为医疗美容市场第二大国家，占有率为11%；中国与巴西仅差1%差距，成为医疗美容第三大国家，占有率为10%；韩国和印度分别为5%和4%全球占有率，位列第四、第五大医疗美容国家。 　　在全球范围内，对于具体整形美容项目，在手术项目范围内，眼睑手术、吸脂手术、隆乳手术需求排名前三，合计占比43%。而在非手术项目中，肉毒素、玻尿酸注射合计占比约70%。 　　医疗美容疗程渗透率以每千人接受医疗美容疗程为单位，中国人每千人接受医美疗程为1.7，同比美国为12.6，巴西11.6，韩国8.9，印度0.7。 　　全球范围内，美国医疗美容项目（包括手术类与非手术类）次数最多，为404.26万次；其次是巴西，为232.42万次；韩国排第三，为115.62万次。 　　全球医疗美容行业手术类项目数量占比前三的国家分别为美国（14.70%）、巴西（12.70%）、墨西哥（4.80%）；非手术类项目数量占比前三的国家分别为美国（21.80%）、巴西（9.10%）、韩国（5.90%）。 　　另外，据ISAPS发布的数据显示，全球共有整形外科医师超4万名，其中美国的整形外科医师数量最多，占全球整形外科医师的16%。近年美国整形外科医生数稳定增长，平均每年增长约2千人。巴西是美容手术量排名第二的整形大国，整形医师数量占比13.5%。目前中国的整形医师人数排名第三，占比为6.9%。根据我国法律相关规定，一个合格的整形医生须有《医师资格证》、《医师执业证》、《医疗美容主诊医生职业资格证》。 　　四、医疗美容行业发展分析
　　目前，医疗美容行业不断升温，成为房地产、汽车、电子通讯、旅游等四大支柱产业之后的第五大消费热点。2020年医疗美容行业市场规模1975亿元，并且还存在较大的增长空间。医疗美容行业的兴盛为我国提供了许多就业岗位与机会，并且促进了我国经济的增长与税收规模的扩大。另外，在消费升级与韩潮影响的当下，医疗美容给人们追求美和生活质量提供了一条实现途径。医疗美容的大众化趋势下让越来越多的消费者能够消费得起，并逐渐成为现代人生活方式中必不可少的部分。
　　目前来看，连锁品牌市占率有限，龙头格局暂未形成。在医美服务行业，我国医美服务机构大致可划分为三个梯队。第一梯队为大型知名连锁品牌与规模较大的上市公司，主要有美莱整形、朗姿股份（仅医美）、华韩整形等；第二梯队为中小型连锁品牌及上市公司，如荣恩集团、希思医美等；第三梯队为不知名连锁品牌和零散个体机构。
　　从长期看，零散机构发展受限，新品牌入局难，连锁品牌具有获客优势。从需求特性来看，医美服务行业需求较为分散，零散机构辐射范围有限且难以获得足够知名度，因此获客难度大；从品牌效应来看，医美品牌也是服务质量、标准化、医生能力等多方面的保证，对于较依赖于医生个人能力、高风险的服务，好的品牌更能获得消费者的信任；从服务类型看，对于同质性较强、较依赖于设备的服务，设备质量非常关键。以激光医疗设备为例，国外品牌和少数本土优质品牌占据中高端市场，其客户主要为公立医院及大型连锁美容机构。而市场上的中小型民营美容院、专业生活美容院选用的设备多低技术含量的国产设备，而设备质量的差异带来的结果是服务质量的差距。
　　五、医疗美容行业现状分析
　　当前，国内医美市场保持高增长态势且潜力巨大。2020年中国医疗美容市场规模约1975亿元，同比增长11.64%，受疫情影响，行业增速略有下降，但未来将逐步提升。 　　从细分市场来看，2020年受疫情影响，我国手术类医美项目受疫情影响较大，下半年手术类订单量是2019年同期的89.9%，非手术类受影响则比较小，下半年非手术类订单量为2019年同期的115.6%，这使得非手术类医美市场规模进一步扩大。 　　医美不应当是某个年龄阶段所独享的，也不应当被打上性别的标签，人人都拥有追求美的权利。从年龄层变化看，医美消费者年龄呈现年轻化、多样化趋势。过去，医美行业的客户群体主要是35岁到45岁的消费者，如今，医美客户群不仅往年轻化方向发展，25-35岁年轻女性成为医美行业消费主力军，观念更为包容、消费习惯更多元。 　　医美用户主要购买皮肤美容、面部整形、美体塑形项目。皮肤美容项目是医美用户消费的“基础款”，近七成医美用户购买过。其中，最受医美用户欢迎的皮肤美容项目是美白亮肤，这可能因为用户受到“一白遮百丑”的美学观念影响。六成医美用户购买过面部整形项目，双眼皮、隆鼻、瘦脸项目最受欢迎。43.9%的医美用户购买过美体塑形项目，其中，购买身体局部吸脂/溶脂及丰胸项目的用户最多。 　　医美用户信息获取渠道TOP5为：生活美容类机构（如美容院、皮肤管理中心等）、熟人介绍、医美机构官网/APP（如八大处官网等）、垂直医美网站（如新氧等）及各类信息分享平台。其中，约一半的医美用户通过生活美容机构了解医美，这可能因生活美容机构多会主动宣传医美，从而转化更多客户购买医美项目，达到获利的目的。45.1%的医美用户通过熟人获取信息，熟人的真实医美体验加深了医美用户对其提供信息的信任。此外，随着医美事故/失败报道的增加，医美安全性成为医美用户最关注的信息（68.4%）。 　　用户对最常去的医美机构的整体评分为4.30分（5分满），对常去医美机构的人员服务态度、环境、卫生条件评价相对较高。通过相关分析发现，与医美用户整体满意度最相关的因素是医美项目效果、性价比及操作人员的技术。医美机构可以通过确保项目效果、提高项目性价比及保证操作人员技术水平等方式获得更多用户的好口碑。
　　总体来看，用户对医美术后的整体评价较高（4.25分），手术类用户与非手术类用户在术后评价上并没有明显差异。据调研显示，医美项目（尤其是手术类项目）恢复期的护理，在很大程度上影响了医美项目的最终效果。而目前，一方面，中国医美用户恰恰容易忽视了术后的护理；另一方面，医美机构对用户的术后回访、关怀等服务体系尚不健全，这些可能导致了用户对恢复期感受的评价相对较低。
　　六、医疗美容行业竞争状况
　　目前，我国正规医美机构可分为公立医院整容科、大型连锁医美集团以及中小型民营医美机构，而我国大型连锁美容企业市占率仅为7.5%，行业集中度较低，民营医院处于主导地位。同时，随着医疗美容市场高速发展，催生出一大批非正规机构。我国非正规机构包括私人诊所和美容院，非正规市场规模远超正规市场规模，但由于近年政府监管趋严，非正规市场增速在2018年首次被正规市场反超。随着医疗美容市场的规范化、标准化，我国医美正规机构的市场规模还将进一步提高，逐渐超过非正规市场，其中民营医院将继续保持领先地位。线下医美机构仍然是消费者获取医美信息的主要渠道，其次是网络社交平台以及互联网医美平台。 　　值得一提的是，目前，互联网医疗美容行业是一个巨大的增量市场。因而，除了新氧、更美等垂直医美平台长期盘踞于此，新的“淘金者”也在看到未来潜力后纷至沓来。当互联网医美赛道挤满了老牌选手和新入局者，加剧的市场竞争下，行业开始呈现出“一超多强”的竞争格局——“互联网医美第一股”新氧在医美领先优势明显，更美、悦美等垂直平台依靠多年的布局紧随其后，而以阿里、百度及美团为代表的跨界互联网巨头亦是不可小觑。
　　七、医疗美容行业人才现状
　　据中国整形美容协会教育培训中心发布的《中国医美产业专业人才现状与需求报告》数据显示，医美机构的服务岗位（包括客服人员、网电咨询、现场咨询等）人数最多，占比为40%，服务人员占比最大；在卫生技术人员中，除持证执业的医护人员外，还有相当一部分无证上岗的辅助类技术操作人员，占比为16.5%。 　　医美机构的服务人员除了人数占比庞大以外，学历层次普遍偏低，专业背景也是五花八门，非医学背景人员占比超过了60%。医美机构的服务岗位人员（客服、网电、咨询人员）大部分为大专学历（45%）和中专或高中学历（40%），本科及以上学历占比较小，仅为12%，并且专业背景为医药护理类的仅占35%。 　　卫生技术岗位人员大专及以上学历占比为84%，其中，大专学历占46%，大部分为护理专业；研究生学历占比较少，仅为8%，主要为临床医学专业。调查发现，许多技术辅助类操作人员（光电仪器操作、皮肤护理、纹饰美容、洁牙及美白等）的学历偏低，大多为中专及高中以下学历。在专业背景方面，大多数该岗位人员为医药护理类，占比80%，剩余20%的非医学背景人员主要为开展技术辅助类工作（如光电仪器操作、皮肤护理、纹饰美容、洁牙及美白等）。 　　和医美机构其他岗位比较，营销与管理人员的学历在医美机构中相对较高，本科及以上学历占比49%；大专学历占比33%，高中及以下学历占比18%。并且，该岗位非医学专业的人员占比较高。专业背景为医药护理类的仅占27%，营销管理类占比20%，7成以上不具有医学背景。 　　从薪酬水平来看，医美机构咨询服务类岗位人员的薪资水平已经明显高于传统医疗单位的医护人员。在机构内横向比较中，除了行政管理类岗位和运营企划岗位的工资相对较低外，卫生技术和咨询服务岗位的平均月薪都超过了10000元。如果再从不同的岗位学历和专业背景进行分析，学历层次普遍在大专及以下的以操作技能为主的辅助类技术岗位人员的平均月工资也超过了10000元，这在其他行业是比较少见的。 　　据调查数据显示，未来三年医美机构对美容医生的需求总量较小，仅占岗位总需求的5%，但对“名医”的需求仍然十分旺盛。并且，未来三年医美机构对服务岗位（医美设计与咨询、网电+客服）的人才需求最大，占比为35%；其次为辅助性技术操作专业人才，占比为28%；营销专业人才需求也较大，占比为18%。 　　八、医疗美容行业痛点分析
　　2019年以来，互联网“赋能”的医美服务平台风起云涌，证明了中国医美市场的巨大消费潜力和增长空间。由庞大需求催生的线上线下联动的医美新业态，具有项目价格信息透明、促进优质资源流动、履行一定把关责任的作用，但在现实执行操作中，也有一些平台难以抗拒巨大利益的诱惑，沦为乱象藏匿之地，公信力“扑街”。2019年12月，国家网络安全通报中心发布通报，100款违法违规App被下架整改，因在违法违规采集个人信息，在用户隐私与权益方面保护不力，互联网医美平台更美App也上了整改黑名单。而在此之前，更美App所在的北京完美创意科技有限公司遭多位明星起诉网络侵权，多次涉嫌违规使用明星照片用于宣传。还有一些医美App用户在个人空间中以“分享”名义推广和售卖违禁药品等问题，变相做广告，通过内容引流直接变现。同时，某些App平台疑似存在竞价排名情况。一旦平台唯利润考量，放松监管，宽纵造假，就有引导入驻机构多砸钱、高曝光、多获客的嫌疑，会导致入驻机构忽视服务质量与人才培养，放弃本应作为发展重点的核心竞争力。
　　高瞻智库调研数据显示，七成中国互联网医美意向消费者对医美项目主要的担忧在于医疗美容的效果及是否产生后遗症方面，42.8%的消费者认为医美项目价格昂贵也是一大担忧。高瞻智库研究人员认为，医美项目安全性为消费者首要关注因素，当前由于行业准入门槛低，行业规范需要进一步提升，从而提升医美行业形象，打造健康的市场经营环境。
　　九、医疗美容器械行业发展情况
　　医疗美容器械，指的是除药物外应用在医疗美容相关的医疗器械产品。按照国家药品监督局2017版《医疗器械分类目录》，医美产品包含有源手术器械、无源手术器械、骨科手术器械、物理治疗器械、无源植入器械、注输护理和防护器械6大类。 　　据中国整形美容协会公布的数据显示，2020年中国医美器械行业市场规模为425.4亿元，同比下降1.3%。预计2021年中国医美器械市场规模将超过500亿元。高瞻智库研究人员认为，作为医美行业上游的医美器械企业，凭借行业集中度高、议价能力强和高技术壁垒，收益确定性有保障，在疫后有望实现快速复苏。 　　截至2021年6月底，中国有超6500家医美器械企业，其中与制造相关的企业超过560家。从新增医美器械制造企业数量来看，2015年后新增企业数量开始出现小幅上涨趋势，2020年出现一个增量峰值，为152家。高瞻智库研究人员认为，医美产业链上游进入壁垒较高，利润率也高于产业链下游环节，这就吸引了社会资源向医美上游集聚，从而带动医美器械的市场供给。 　　截至2021年6月底，中国医美器械行业相关企业注册资本多在100万元以下，占比36%，这表明行业存在大量小型医美器械企业；而从企业所有制来看，有限责任制公司占比超过80%，个体工商户企业为16%。 　　十、医疗美容行业发展前景分析
　　1、行业趋势分析
　　（1）连锁化
　　由于医疗美容机构极高的营销成本，迫使医疗美容机构倾向于以连锁化模式进行规模扩张。民营医院的连锁化发展模式可以形成规模效应，在提升品牌认知度的基础上，通过连锁摊薄获客成本，保证盈利能力的稳定提升。公立医院因体制原因，基本不做宣传，等客上门，虽然在资质和安全性上有保障，但因医美项目少、服务体验差而大打折扣，在愈来愈市场化的医美行业中发展受到一定限制。私人诊所作为民营机构不像公立医院有较多限制，但占其大部分比例的非法黑整形仍存在诸多风险，部分从业人员不是科班出身，而是从“微整形速成班”毕业，药物来源得不到保障，价格欺诈、出现事故后跑路等情况层出不穷。根据消费者调查，安全因素依旧是求美者选择整形机构最看重的方面，但也会有部分消费者分不清生活美容院和医疗美容医院的区别，听信虚假宣传，造成自身利益受到损害。在这样的现状下民营连锁医院将以高服务质量、产品可靠、价格透明等优势突出重围，连锁化运营必然成为医美机构未来发展趋势。
　　（2）“直播+医美”模式应用
　　随着直播与医美行业的发展，高速发展的医美直播正在成为医美行业的新风口。高瞻智库调研数据显示，近七成中国医美意向消费者愿意观看医美直播，其中，60.1%的消费者对医美直播很感兴趣认为直播会涉及到消费者所关注的医美项目（产品）。在不愿意观看的消费者中，超过一半是对医美直播感兴趣但是没时间观看的。高瞻智库研究人员认为，医美直播流量持续增长，医美相关机构需要加强营销团队的直播策划能力，实现线上线下业务融合的核心竞争力。
　　（3）轻医美占比提升
　　近年来，“医美护肤”市场热度不减，不少外资化妆品巨头将旗下品牌带入中国。由传统医疗美容行业衍生出的“轻医美”概念因其“无手术、不注射”的护肤理念，逐渐成为市场热切关注新品。“轻医美”讲究时尚、快速、便捷，追求最小化风险、最短化修复期的优点赢得不少求美者的青睐。随着生物科技和声、光、电等医疗美容设备的快速发展，医生不用动刀就能解决很多难题，促进了轻医美快速增长。
　　如今，中国已成为全球最大的轻医美市场，美妆行业的各大企业开始掘金该市场，而轻医美，也成为其跨界美容最有效的方式。高瞻智库研究人员认为，中游的医美机构未来变革方向会是重点发展轻医美，引入前沿设备及产品来提升利润空间，打造标准化模式，以及更侧重以投产比效果来选择获客渠道，让价值最大化。
　　2、行业潜力分析
　　（1）行业技术水平提升
　　经过多年发展，世界范围内的医疗美容技术已趋成熟。我国医疗美容行业起步相对较晚，但随着科技的不断发展与进步，同时民营资本参与度不断增强，医疗美容设备更加先进，材料更加安全，微创整形医疗设备将得到进一步发展，并广泛应用于医疗美容领域，医疗美容所用的假体等材料也更加科学、安全，更贴近人的形体和生理特点。行业技术水平提升大幅提高医疗美容的安全性，也提升客户满意度及忠诚度，为行业发展提供良好的基础。
　　（2）消费文化的转变
　　随着人们生活水平的提高，物质生活的丰富多彩，精神需求的日益富足，对整形美容的需求会越来越强。人们对美的追求意识的增强，会更加注重自身的容貌和形体，使得皮肤保养、健身美体、整形美容等成为了一种消费潮流，甚至成为一些人生活必不可少的内容和在社会中生存及竞争的无形资本。
　　3、行业规模预测
　　结合行业发展阶段，我们预计2021-2025年中国医疗美容行业市场规模年均增速将达到15.2%，2025年市场规模约为4000亿元。