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我国电动自行车行业市场运行现状分析

来源:高瞻智库  浏览数:  发表日期:
  一、电动自行车产业发展动因
  随着电动自行车技术逐步走向成熟实用化,电动自行车除了节能、经济、环保之外,并兼有机动车的省力省时特点,符合当今中国消费者的消费特征和需求,经过短短几年的发展便拥有庞大的消费群。
  二、中国电动自行车发展阶段
  电动自行车是我国改革开放以来最具中国特色的原始性创新产品之一,是一个绿色环保、贴近民生、拥有高度自主产权的民族产业,符合了我国的基本国情,具备极大的发展空间。自1995年第一辆轻型电动车问世到现在,电动自行车已成为我国居民短程出行的重要民生交通工具。我国电动自行车行业从无到有,再到千亿规模,二十余年间获得了巨大的发展。
  我国为世界上最大的电动自行车生产、消费和出口国。电动自行车行业的发展经历了四个阶段:起步阶段、初步规模化阶段、高速发展阶段、成熟阶段。
  1、起步阶段(1995年-2000年)
  电动自行车的起步阶段为早期实验性生产阶段,时间大概为1995年至2000年。这个阶段的特点主要是对电动自行车的电器四大件(电机、蓄电池、充电器和控制器)关键技术的摸索研究。在生产研发方面,生产企业自发的汇集信息、跟踪技术、组织市场观察,并进行小批量的市场试用投放,使得电动自行车开始进入了消费者的视野。在技术层面,早期的电动自行车新电池充电一次只能行驶大约30公里,电池寿命短,电机最大输出转矩仅14-18N.M,爬坡能力差,容易磨损。在市场方面,行业处于培育阶段,进入市场的厂家和商家不多。
  2、初步规模化阶段(2000年-2004年)
  2000年起,电动自行车进入初步规模化阶段。这个阶段,随着关键技术的突破和整车性能的提升,电动自行车成为了摩托车的替代产品和自行车的升级换代产品,它的快捷、环保、方便和廉价激发了市场对它的消费需求,大受消费者欢迎。此外,一些新的企业投资加入进行初步规模化运作,行业的产能开始扩展。2004年,电动自行车行业的总产量达到676万辆。同时,该阶段初步形成了江苏、天津、浙江为代表的三大产业聚集地。天津板块凭借其发达的自行车产业切入电动自行车行业,主要生产简易款的电动自行车;江苏、浙江板块凭借摩托车产业的配套集群优势,切入电动自行车行业,主要生产豪华款的电动自行车,行业内的“南豪华、北简易”格局也在这个阶段形成。
  3、高速发展阶段(2004年-2013年)
  《中华人民共和国道路交通安全法》于2004年将电动自行车确定为非机动车的合法车型,电动自行车得以更广泛地应用,自此中国电动自行车行业进入高速发展的阶段。在技术层面,全行业的技术水平获得大幅提高,电机从单一的有刷有齿电机发展到无刷高效电机成为主流,蓄电池的寿命和容量获得大幅提高,充电器和控制器也不断改进突破,电动自行车的爬坡、载重、续航能力等性能显著增强。在市场方面,电动自行车产品逐渐在消费者中普及,成为全民短途出行的主要工具之一;行业内也出现了一批全国性品牌,同时大量的小品牌也凭借低价优势获取区域市场。在生产方面,天津、江苏、浙江三地成为电动自行车的主要生产区,并形成了集物流、配套、研发、制造为基础的三大辐射中心,产业聚集优势明显。根据中国自行车协会数据,2005年中国电动自行车产量为1211万辆,2013年全年电动自行车产量达到3695万台,年均复合增长率为14.96%。
  4、成熟阶段(2014年至今)
  电动自行车行业二十年的高速发展,使我国成为了世界上最大的电动自行车生产、消费和出口国。近年,受经济增速放缓、产业结构调整的影响,电动自行车行业的发展速度开始放缓,并步入成熟阶段。成熟阶段的主要特点是竞争激烈,产业集中度开始提高,众多不具有竞争力的品牌和生产厂商逐步退出。此外,随着消费升级的趋势及消费者群体与喜好的转变,电动自行车厂商越发需要创造多元化的产品、完善的售后服务体系及鲜明的品牌形象满足消费者的需求,行业内排名领先的公司方能够以其创新能力及规模优势在未来竞争中获得更强的竞争优势。
  三、中国电动自行车市场发展综述
  1、电动自行车产业稳步发展,成为国内重要的交通工具
  电动自行车产业稳步发展,成为国内重要的交通工具电动自行车是自改革开放以来具有中国特色的创新产品之一,属于绿色环保、贴近民生、拥有高度自主产权的民族产业。自第一台电动自行车生产面世到现在二十余年间,电动自行车逐步发展成为国内重要的交通工具,目前全国交通工具产量电动自行车排名第二,仅次于自行车,成为中国交通工具制造领域产量规模较大的制造产业。
  图表:全国交通工具年产量比例图
  数据来源:《中国统计年鉴》,中国自行车行业协会
  随着我国电动自行车行业的稳步发展,电动自行车保有量稳步上升。根据2017年3月15日国家自行车电动自行车质量监督检验中心发布的《中国电动自行车质量安全白皮书》,截至2016年末,我国电动自行车社会保有量已达到2.5亿辆。
  图表:中国电动车社会保有量
  数据来源:国家自行车电动自行车质量监督检验中心
  四、2015-2018年我国电动自行车产销情况
  1、2015-2018年全国电动自行车产量统计分析
  电动自行车具有骑行简便、速度快于普通自行车及省时、省力的特点。电动自行车凭借其方便快捷的优势,上个世纪90年代,自中国出现了第一辆电动自行车后,很快得到广泛推广应用,电动自行车的产量从2000年29万辆发展到2013年的3695万辆,十余年间增长了127.41倍;2014年起,由于受经济增速放缓和产业结构调整的影响,电动自行车产量有所下降,2014年的产量为3551万辆,2015年的产量为3257万辆。
  近年来,电动自行车产业受国内经济增长减速和内需增长动力不足的影响,同时面临部分原材料、人力资源等制造成本大幅上升的压力,使得行业处于转型升级、调整结构的新阶段。自2013年起,电动自行车行业产量增幅放缓,电动自行车行业的发展已经进入到了稳定成熟期;2014年,我国电动自行车产量较2013年下降3.90%,首次出现负增长,2015年我国电动自行车产量较2014年下降8.28%,2014年至2017年电动自行车行业产量略有下降。说明未来电动自行车产量合理控制将是行业发展的新常态,量的增长将逐步让位于质的提高。
  根据工信部消费品工业司给出的统计数据,2018年1-6月,全行业累计实现产量1344.2万辆,同比累计增长7.7%。根据中国轻工业联合会数据显示,2018年1-10月全国电动自行车产量达2242.2万辆。
  图表:2015-2018年中国电动自行车产量
  数据来源:中国自行车行业协会、国家统计局
  2、2015-2018年国内电动自行车销量统计情况
  根据ZDC市场调研数据显示,2016年全年电动自行车总销量在2600万辆左右,较2015年下降约9%。2017年电动自行车销量约为2532万辆。
  图表::2015-2018年中国电动自行车销量
  数据来源:ZDC,高瞻智库
  3、国内电动自行车出口状况
  2017年电动自行车出口730.1万辆,同比增长393.0%;出口额为14.4亿美元,同比增长139.5%;出口平均单价197.3美元,同比下降51.4%。2018年一季度电动自行车出口162.0万辆,同比增长49.3%;出口额为4.0亿美元,同比增长48.3%。
  图表:2017年电动自行车出口主要国家或地区
 
  数据来源:海关总署
  由于海关统计口径发生变化,统计数据显示出口量翻番、平均单价不到两百美元,但不一定符合实际出口情况。通过对部分企业抽样调查,中国自行车行业协会分析2017年电动自行车出口仍有20%以上的增长,出口平均单价在四百美元左右。出口市场主要集中在亚洲和欧洲,如越南、菲律宾、泰国、荷兰、意大利、比利时等国;另外2017年对美国、俄罗斯、哈萨克斯坦等国增长较快。
  中国的电动车走向世界的阻力不仅仅是国与国之间的贸易壁垒问题,还有国家的产业政策有关。尽管中国的电动车每年出口的数量在庞大的产销量中占比较小,但由于基数较大,出口总量还是比较乐观的。目前,美国对来自中国大陆产的电动自行车设置了15%的关税,2018年1月1日将提高到25%;欧盟对中国大陆的电动自行车设置了高达83.6%的反倾销税。在贸易保护不断抬头的当下,中国大陆产的具有价廉物美的电动车已经遭到了越来越多的国家抵制,使得以出口驱动产业的政策遇到了麻烦。