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我国肥料进出口数据及发展建议

来源:高瞻智库  浏览数:  发表日期:
  一、肥料制造行业进出口市场分析
  1、2016-2019 年行业出口分析
  (1)行业出口整体情况
  据中国海关统计数据,肥料出口方面,2019年1~12月,中国累计出口各类矿物肥料及化肥2654.7万吨,同比增长了11.31%;累计出口金额73.44亿美元,同比增长了2.7%。
  图表:2016-2019年我国各类矿物肥料及化肥出口数据

  数据来源:中国海关、高瞻智库
  (2)行业出口产品结构
  从具体出口品种看,得益于零关税出口政策,2019年中国硫酸钾、氮磷钾三元复合肥出口量大幅增长。全年共出口硫酸钾32.6万吨,同比增长3651.1%;出口氮磷钾三元复合肥100.3万吨,同比增长175.2%。
  另外,得益于国际需求好转特别是印度需求量较大,2019年中国尿素出口也呈现较大增长,全年共出口尿素494万吨,同比增长102.4%,与2018年相比,尿素出口量翻番。
  但主力出口品种磷酸二铵的出口状况则较差,2019年中国共出口磷酸二铵647万吨,同比下降24.9%,自2019年8月以来,连续5个月出口量呈现同比下降。主要原因是国际新产能增加,中国磷铵产品在国际市场竞争力减弱,出口遭遇困难。
  2、2016-2019年行业进口分析
  (1)行业进口整体情况
  肥料进口方面,2019年1~12月,中国累计进口各类矿物及化学肥料1110.4万吨,同比增长了16.9%;累计进口金额35.22亿美元,同比增长了29.5%。
  图表:2016-201年我国各类矿物肥料及化肥进口数据

  数据来源:中国海关、高瞻智库
  (2)行业进口产品结构
  进口量排在第一位的是氯化钾,全年共进口908万吨,同比增长21.7%;进口量排在第二位的是氮磷钾三元复合肥,全年共进口139万吨,同比下降4.8%。
  二、肥料制造行业进出口前景及建议
  1、肥料制造行业出口前景及建议
  中国化肥国际市场竞争力下降。以前化肥享有电价、天然气价格、增值税、铁路运价等优惠政策,生产成本低,在国际市场有一定的竞争力。近年来大部分优惠政策取消,再加之国际低成本化肥装置不断投产,我国化肥国际市场竞争力下降,在尿素上表现最明显。现在我国尿素价格比国际市场高出一大截,出口越来越困难。
  2020年,国际市场对化肥的需求总体略有增长,这对我国的化肥出口是一个利好因素。影响出口的因素是国际市场的供求关系,如果需求上涨,不管是我国还是中东,其出口都会增加。他认为,2020年的经济形势可能会比2019年略有好转,再加上巴西、前苏联地区的农作物种植面积可能会增加,化肥用量会有一定的增长。所以从全球来看,整体需求会略有好转。
  我国尿素、二铵的生产成本在国际市场上没有比价优势,我国的生产成本相对偏高,我国更多的是延续了地缘优势,比如二铵向印度、东南亚的出口。2020年,面对国际上超低成本的竞争者,我国的磷肥出口量很难有大的增幅。
  从目前比较稳定的国际需求来看,复合肥出口增加的可能性并不大,从原料上来看,国内氮素、磷素成本相对较高,而钾素则是需要进口的,所以从成本上来说我国复合肥出口是没有成本优势的。窦京平则表示,2019年三元复合肥出口虽然有较大的增长,但是基于国际市场的实际需求情况,2020年的出口不会有太大的起伏。
  总的来说,尿素出口受到印度新增产能的影响,出口量会略有下降;磷肥出口总体保持稳中向好局面,但不会有太大增幅;复合肥出口也难有大的突破。
  2、肥料制造行业进口前景及建议
  1、钾肥、硫磺进口或会减量
  鉴于国内需求疲软,钾肥、硫磺的进口量可能会随之缩减。从进口而言,钾肥的进口量不会高于2019年,因为2019年钾肥的进口量是比较高的一年,而且国内需求疲软,库存较高。2019年硫磺的进口量也比较多,目前港存量在260万吨左右,基本上处于历史高点,这说明下游的消化能力有限,加上国内国际磷肥的减产,对硫磺总的需求在下降,因此预计2020年我国对硫磺的进口也会缩减。
  2、特肥进口或有增加
  就进口来看,特肥的进口量应该会逐步提高,因为这是关系到农业发展的大趋势,特别是随着设施农业的发展会对肥料提出更高的要求,发展精细化的特种肥料是未来的趋势。就国内需求来看,水溶肥、缓释肥、生物菌剂等在未来的一段时间还会受到国内市场的欢迎,主要的需求体现在设施农业和经济作物区,一方面其施肥要求需要特肥,另一方面其对价位的接受度比较高。
  但是从长远来看,特肥的国产化趋势比较高。短时间内,特种肥料以进口占主体,但从长远来看会逐步被国产化的高端产品取代。