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肥料制造行业区域产能情况

来源:高瞻智库  浏览数:  发表日期:
  1、行业区域结构总体特征
  肥料行业种类众多,细分行业区域市场各不相同,以复合肥为例:
  我国复合肥产能分布集中,以农业大省和资源型省市为主。我国复合肥产能主要分布在山东(36.1%)、湖北(19.1%)、江苏(8.0%)、四川(7.5%)、安徽(7.5%)五大省,合计占我国总产能的78%。其中山东、河南、江苏、湖北、安徽等是我国农业大省,靠近终端消费市场;而湖北、贵州、云南等具备丰富的矿产资源,拥有单质肥原料优势。
  图表:我国复合肥产能分布情况

  资料来源:高瞻智库
  2016年开始随着行业内多项优惠政策相继取消,叠加环保政策趋严、原材料价格上涨等因素,复合肥行业盈利能力进入低谷,老旧产能于2017和2018年集中退出。供给过剩矛盾突出,产能进入负增长时代。
  2、行业区域集中度分析
  我国复合肥行业集中度较低,仍处于产业整合阶段。由于前期我国复合肥准入门槛不高,产品同质化现象严重,导致企业间竞争趋于白热化,2019年前四大企业仅占总产能的21.6%。2017年开始,我国复合肥行业开始进入整合加速期,一方面高效专用肥的发展与严格的环保要求提高了行业准入门槛,另一方面,行业已从低价恶性竞争转向规模、渠道、品牌、服务全方面的比拼,大型企业凭借综合竞争优势脱颖而出。从产能规模来看,我国复合肥年产能超过300万吨的只有金正大、史丹利、新洋丰、四川新都、湖北鄂中五家,其余大多数企业的规模仍小于100万吨/年。

图表:2019年我国复合肥产能情况(00万吨/年)



资料来源:高瞻智库