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《中国零售行业发展报告 (2018/2019 年)》

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  一、行业发展概况
  2018年,我国消费拉动经济增长作用进一步增强,人民生活持续改善。零售行业作为国民经济基础性行业,继续发挥促进消费升级、推动经济高质量发展的重要作用。业态结构不断优化,融合发展日益加深,一大批新业态、新模式不断涌现,受到消费者普遍欢迎,为形成国内强大市场作出贡献。
  (一)规模保持平稳增长
  2018年,全国零售市场销售规模平稳增长,增速有所回落。
  国家统计局数据显示,全国商品零售额33.8万亿元,同比增长8.9%,增速较上年同期回落1.3个百分点,但与其他国家相比,仍处于较高水平。

  图1  2010-2018年我国商品零售额及增速

  根据国家统计局数据和商务部典型零售企业统计数据测算1,截至2018年底,我国零售业经营单位共有2080万个,同比增长
  7.8%,增速比上年加快0.9个百分点。其中,法人企业单位数量为397.3万个,同比增长23.7%,占全部经营单位19.1%,占比较上年提升2.5个百分点。

  图2  2015-2018年零售业经营单位数量情况

  (二)重点企业效益改善
  商务部零售业典型统计调查数据显示,2018年典型零售企业销售额同比增长4.2%。多数企业经营效益改善,其中限额以上大中型法人企业销售额同比增长3.1%;三项费用合计同比增长2.3%,增速比上年放缓1.7个百分点;净利润同比增长5.5%。

  图3  2015-2018年限额以上大中型企业销售额及三项费用合计情况

  从上市公司看,85家沪深上市零售企业销售毛利率18.2%,比上年加快0.7个百分点。超过半数的企业净利润实现增长,10家企业净利润增长1倍以上。
  (三)电商渗透持续扩大
  2018年,我国网络零售市场规模持续扩大。国家统计局数据显示,全国网上零售额突破9万亿元,同比增长23.9%,其中实物商品网上零售额7万亿元,同比增长25.4%,增速比社会消费品零售总额高16.4个百分点,占社会消费品零售总额的比重为18.4%,比上年同期提高3.4个百分点;对社会消费品零售总额增长的贡献率达到45.2%,较上年提升7.3个百分点。商务部数据显示,典型零售企业通过电子商务实现销售额同比增长32.1%,增速比上年加快5.6个百分点。

  图4  2010-2018年中国网上零售交易规模及增速

  网络零售供给质量不断提升,有力推动消费升级。商务大数据监测显示,在质量和服务上更有优势的B2C模式市场份额达到62.8%,较上年提升4.4个百分点。智能手表、智能音像、翻译机等智能产品受到消费者的青睐,同比增长超过80%。化妆品、粮油食品和家具等品类也实现较快增长,增速分别为36.2%、33.8%和30.1%。


  图5  2017-2018年全国网络零售B2C及其他模式市场份额

  农村电商迅猛发展。商务大数据监测显示,2018年全国农村网络零售额达到1.4万亿元,同比增长30.4%;全国农产品网络零售额达到2305亿元,同比增长33.8%。电子商务扶贫取得新进展。截至2018年,电子商务进农村综合示范县已达1016个,其中国家级贫困县737个,覆盖全国贫困县总数的88.6%。由商务部指导,29家电子商务及相关服务企业成立中国电商扶贫联盟,帮扶对象覆盖全国351个贫困县。


  图6  2014-2018年中国农村网络零售额及增速

  跨境电商再上新台阶。据海关统计,2018年我国通过海关跨境电子商务管理平台零售进出口商品总额1347亿元,同比增长50%。

  图7  2015-2018年跨境电子商务零售进出口总额及增速
  (四)实体转型步伐加快
  2018年,我国实体零售企业继续推进转型升级,以顾客为中心提升运营体验,加强经营模式创新,扩大智慧零售应用场景,综合服务能力不断增强。其中,随着社区生活服务业态集聚式发展,便利店、超市等社区商业发展加快。商务部零售业典型统计调查数据显示,2018年便利店、超市销售额同比分别增长8.3%、4.3%,增速比上年分别加快1.0和0.5个百分点。专卖店、专业店、大型超市、百货店销售额同比分别增长6.7%、5.0%、3.8%和1.9%。

  图8  2016-2018年商务部零售业典型统计调查分业态增速

  连锁规模持续扩大。中国连锁经营协会数据显示,2018年,我国连锁百强企业销售规模为2.4万亿元,同比增长7.7%,占社会消费品零售总额6.3%,较上年提高0.3个百分点。连锁百强企业门店总数13.8万个,同比增长16.0%。其中连锁百强企业线上销售业务同比增长55.5%,增速比全国线上商品零售高出一倍以上。2018年,我国特许百强企业销售规模约4300亿元,同比增长14.8%,增幅比上年提高1.8个百分点。门店总数17.7万个,同比增长15.1%,增幅比上年提高4.1个百分点。其中有19家特许百强企业在海外发展加盟业务,“一带一路”为特许百强企业提供了更加广阔的发展空间。

  图9  2014-2018年连锁百强企业销售规模及增速

  便利店发展势头强劲。2018年,限额以上便利店销售额同比增长11.5%,增速比实体零售平均增速高6.9个百分点;商务部重点监测便利店销售额增长7.9%,增速比上年加快0.5个百分点。中国连锁经营协会统计显示,2018年连锁百强企业中,便利店业态销售额平均增长21.1%,门店总数增长18%,增速分别比整体高13.4和8.9个百分点,连续三年在零售业态中保持最快水平。从发展潜力看,2018年便利店企业发展指数为65.0,营商环境指数54.0,市场竞争指数80.6,人才储备指数54.4,均高于荣枯线。在商品结构上重视引入鲜食类商品,开展线上业务及送货到家等品质运营,成为推动门店销售额增长的积极因素。

  图10  2018-2019年中国便利店景气指数情况

  百货行业继续回暖。中国百货商业协会调查显示,2018年90家样本企业销售额同比增长4.2%,利润总额同比增长6.4%,经营面积同比增长2.1%,费用总额同比下降3.7%,从业人员减少3.1%。其中,多业态融合发展成为趋势,样本企业涉足超市、购物中心、便利店的比例分别为73%、49.6%和32.1%;科技创新成为重要抓手,应用科技样本企业中,87.9%铺设无线网络,46.2%设有自助收费系统,37.9%设有产品二维码,31.9%设有Beacon信标做客流分析。百货龙头正在成为多业态聚合的载体平台,数字化应用进一步拉近企业与消费者间的距离。

  图11  2018年中国百货商业协会调查样本企业科技应用情况

  购物中心增势良好。购物中心依托丰富多彩的购物主题场景,整合零售、餐饮、服务等多种经营功能于一体,已成为实体零售企业销售增长的重要拉动力。据联商网&搜铺网数据,2018年我国新开购物中心(单体商业建筑面积2万平方米及以上)533家,同比增长6%,新增商业建筑面积近4811.4万方,主要分布在华东、华南和华中地区。商务部数据显示,2018年我国购物中心销售额同比增长6%,比重点零售企业平均增速高1.7个百分点。据地方商务部门监测,2018年河北、天津购物中心销售额同比分别增长22.4%、19.3%。

图12  2013-2018年SUV占全部乘用车销量比重