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2020年度中国对外承包工程统计分析

来源:商务部  浏览数:  发表日期:
  2020年是新中国史上极不平凡的一年,面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,特别是新型冠状病毒肺炎疫情的严重冲击,以习近平同志为核心的党中央及时作出了统筹疫情防控和经济社会发展的重大决策。商务部等有关部门按照党中央、国务院决策部署,紧密围绕构建新发展格局,统筹推进境外企业项目人员疫情防控和对外投资合作改革发展,推动对外承包工程业务实现平稳发展。商务部统计显示,2020年,中国企业共在184个国家(地区)开展对外承包工程业务,当年签订合同9933份,合同额2555.4亿美元,同比下降1.8%;完成营业额1559.4亿美元,同比下降9.8%。
  一、洲别分布情况
  2020年,新型冠状病毒肺炎疫情全球大流行,给世界经济带来严重冲击。国际货币基金组织数据显示,2020年世界经济萎缩3.3%,发达经济体下降4.7%,其中美国下降3.5%,欧元区下降6.6%;发展中经济体下降2.2%,总体好于发达经济体。其中印度下降8%,俄罗斯联邦下降3.1%,巴西下降4.1%;中国增长2.3%,是主要经济体中唯一实现正增长的国家。与此同时,全球外国直接投资较上年减少38%,创2005年以来新低,世界贸易规模萎缩8.5%,国际承包工程市场发包额大幅减少。
  2020年,中国对外承包工程业务的八成以上仍集中在亚洲和非洲地区。从新签合同额的洲别分布看,亚洲1429.7亿美元,同比增长1.3%,占当年新签合同总额的56%;非洲679亿美元,占26.6%;欧洲208.9亿美元,占8.2%;拉丁美洲148.4亿美元,占5.8%;大洋洲78亿美元,占3%;北美洲11.4亿美元,占0.4%。从完成营业额的洲别分布看,亚洲891.4亿美元,同比下降9.2%,占当年完成营业额的57.2%;非洲383.3亿美元,下降16.7%,占24.6%;欧洲139.6亿美元,增长31.4%,占8.9%;拉丁美洲78.9亿美元,下降32.2%,占5.1%;大洋洲51.5亿美元,下降1.1%,占3.3%;北美洲14.7亿美元,增长15.4%,占0.9%。对外承包工程完成营业额前十位的国家(地区)是:阿位伯联合酋长国、中国香港、巴基斯坦、印度尼西亚、马来西亚、沙特阿拉伯、孟加拉国、阿尔及利亚、俄罗斯联邦、澳大利亚。
  2020年,中国企业在“一带一路”沿线的61个国家新签对外承包工程项目合同5611份,新签合同额1414.6亿美元,占同期中国对外承包工程新签合同总额的55.4%,同比下降8.7%;完成营业额911.2亿美元,占同期总额的58.4%,同比下降7%。
  二、行业分布情况
  2020年,中国对外承包工程业务行业分布广泛,其中交通运输建设、一般建筑、电力工程、石油化工等领域继续保持优势。
  (一)一般建筑
  一般建筑包括中国企业承建的民用、商用和公用建筑类基础设施建设项目。2020年,中国企业在158个国家(地区)新签一般建筑类项目合同1352份,新签合同额640.1亿美元,同比增长37.9%,占当年新签合同总额的四分之一,是合同金额最大的领域;完成营业额297.4亿美元,占19.1%。从一般建筑类项目构成看,民用多户单元住宅类项目新签合同356份,累计合同额302.5亿美元(占47.3%);完成营业额82.6亿美元(占27.8%),是中国企业最早涉足且份额较大的具体领域之一。商务建筑类(包括用于商业活动类的商场、市场及商用办公楼等)项目当年新签合同274份,累计合同金额133.2亿美元(占20.8%);完成营业额81.3亿美元(占27.3%)。当年新签涉及卫生保健机构、教育用设施、体育设施等公共文化类基础设施类建设项目255份,累计合同金额71亿美元(占11.1%);完成营业额47亿美元(占15.8%)。
  (二)交通运输建设
  交通运输建设包括中国企业承建的公路、桥梁、机场、铁路、港口等交通运输类建设项目。2020年,中国企业在151个国家(地区)新签交通运输类项目合同971份,新签合同额633.3亿美元,同比下降9.4%,占当年新签合同总额24.8%;完成营业额403.1亿美元,占25.8%,是当年对外承包工程完成营业额最大的领域。从完成营业额的构成看,公路类项目154.9亿美元,占38.4%;铁路类(含地铁、轻轨及相关公共枢纽)项目123.7亿美元,占30.7%;港口及港口设施建设37.1亿美元,占9.2%;机场类项目27.1亿美元,占6.7%;桥梁22.2亿美元,占5.5%。
  (三)电力工程建设
  电力工程建设包括中国企业承建的化石燃料电厂、核电站、水电站、热电联产电厂、风力发电站、太阳能发电站、输配电工程和电站运营维护等建设项目。2020年,中国企业在143个国家(地区)新签电力工程类项目合同1504份,新签合同额507.3亿美元,同比下降7.5%,占新签合同总额19.9%;完成营业额306.4亿美元,占19.6%。其中当年新签绿色环保类(水电、太阳能电站、风电、核电)电力工程建设项目合同280份,累计合同金额201亿美元,占39.6%;输配工程、热电联电厂电站运营合同额50.2亿美元,占9.9%。
  (四)石油化工
  石油化工包括中国企业承建的炼油厂和石化厂、油气管线、海上石油平台建设以及相关服务运转等项目。2020年,中国企业在84个国家(地区)新签石油化工类项目合同788份,新签合同额190.8亿美元,同比下降36.6%,占新签合同总额7.5%;完成营业额154.9亿美元,占9.9%。
  (五)通信工程建设
  通信工程建设包括中国企业承建的通信线路和设备安装、数据和网络中心建设、通信传送架与设施的施工、广播电视转播塔施工等。2020年,中国企业在96个国家(地区)新签通信工程建设类项目合同1350份,新签合同额159.7亿美元,同比下降33.6%,占新签合同总额6.2%;完成营业额147.5亿美元,占9.5%。
  (六)工业建设
  工业建设包括中国企业承建的钢铁和有色金属加工厂、化学品厂、非金属矿物制品厂、食品和饮料加工厂、制药厂等项目的建设。2020年,中国企业在99个国家(地区)新签工业建设类项目合同1623份,新签合同额139.1亿美元,同比增长66.8%,占新签合同总额5.4%;完成营业额60.1亿美元,占3.9%。
  (七)水利建设
  水利建设包括中国企业承建的水处理和海水淡化厂、供水管线和沟渠、水坝和水库、防洪堤坝和海堤等建设以及打井工程。2020年,中国企业在102个国家(地区)新签水利建设类项目合同291份,新签合同额85亿美元,同比增长17.9%,占新签合同总额3.3%;完成营业额56.5亿美元,占3.6%。
  (八)废水(物)处理
  废水(物)处理包括中国企业承建的污水处理厂建设、卫生间和下水管道处理、固体废弃物处理等项目。2020年,中国企业在52个国家(地区)新签废水(物)处理类项目合同42份,新签合同额40亿美元,同比增长218.7%,占新签合同总额1.6%;完成营业额8.4亿美元,占0.5%。
  (九)制造加工设施建设
  制造加工设施建设包括中国企业承建的汽车装配和零部件制造厂、半导体制造厂、电子装配厂等项目的施工建设。2020年,中国企业在89个国家(地区)新签制造加工设施建设类项目合同742份,新签合同额32亿美元,同比下降18.4%,占新签合同总额1.3%;完成营业额25.9亿美元,占1.7%。
  (十)其他
  其他包括中国企业承建的与采矿业相关的地质勘查、矿山工程建设以及其他工程建设项目。2020年,中国企业涉及其他类对外承包工程新签合同额128.1亿美元,同比增长9.1%,占新签合同总额5%;完成营业额99.2亿美元,占6.4%。其中矿山建设类项目新签合同额35.8亿美元,占28%。
  三、省市区分布情况
  2020年,在京中央企业新签对外承包合同2127份,新签合同金额1354.4亿美元,同比增长22.6%,占当年新签合同总额的53%;完成营业额597.6亿美元,同比下降7%,占当年完成营业总额的38.3%。地方企业(含在地方的中央企业)新签对外承包工程合同7806份,新签合同金额1201亿美元,同比下降19.8%,占47%;完成营业额961.8亿美元,同比下降11.5%,占61.7%。其中东部地区合计新签对外承包工程合同5760份,累计合同金额651.5亿美元,同比下降23.4%,占地方的54.2%;完成营业额608.3亿美元,同比下降8.9%,占地方的63.2%。中部地区合计新签对外承包工程合同1280份,累计合同金额359.1亿美元,同比增长18%,占地方的30%;完成营业额198.7亿美元,同比下降13.8%,占地方的20.7%。西部地区合计新签对外承包工程合同570份,累计合同金额147亿美元,同比下降47.3%,占地方的12.2%;完成营业额126.2亿美元,同比下降17.7%,占地方的13.1%。东北三省合计新签对外承包工程合同196份,累计合同金额43.4亿美元,同比下降31.9%,占地方的3.6%;完成营业额28.6亿美元,同比下降19.4%,占地方的3%。广东新签合同额187.3亿美元,位列地方之首,湖北和山东分列第二、三位;完成营业额前十位的省市分别是:广东、上海、山东、浙江、湖北、江苏、天津、四川、江西和北京。
  四、新签大项目情况
  2020年,中国企业对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目904个(较上年同期增加10个),合计2158.5亿美元,占新签合同总额的84.5%。其中上亿美元项目514个,较上年增加8个,无上百亿美元特大项目。新签合同额较大的承包工程项目有:中国铁建股份有限公司承揽的泰国东部经济走廊(EEC)连接3个机场高速铁路项目(合同额49.3亿美元),中国铁建国际集团有限公司承揽的科特迪瓦阿比让5万套住房建设项目(合同额40.8亿美元),中国土木工程集团有限公司承揽的加纳保障房二期8万套保障房项目(合同额37.7亿美元),中国港湾工程有限责任公司承揽的缅甸仰光内环高架路项目一期工程(合同额32.4亿美元)等。
  五、企业情况
  2020年,有1067家中国企业的对外承包工程活动纳入商务部统计,其中在京中央企业(包括在京下属企业)89家,占8.3%;地方企业(包括在地方的中央地企业)978家,占91.7%。大型骨干企业在对外承包工程业务中作用突出。从2020年中国对外承包工程新签合同额前100家企业情况看,累计合同金额2368.4亿美元,占全年业务规模的92.7%。其中,新签合同规模上百亿美元的企业有8家,分别是中国水电建设集团国际工程有限公司(285.8亿美元)、中国建筑集团有限公司(255.1亿美元)、中国铁建股份有限公司(251.1亿美元)、中国港湾工程有限责任公司(154.4亿美元)、中国土木工程集团有限公司(150.4亿美元)、华为技术有限公司(123.4亿美元)、中国中铁股份有限公司(118.4亿美元)、中国葛洲坝集团股份有限公司(118亿美元)。
  从2020年中国对外承包工程完成营业额前100家企业情况看,累计营业额1233.6亿美元,占全年业务规模的79.1%。其中完成营业额在10亿美元以上的企业有26家,20亿美元以上的有12家,分别是华为技术有限公司(122.5亿美元)、中国建筑集团有限公司(107.6亿美元)、中国中铁股份有限公司(71.1亿美元)、中国铁建股份有限公司(63亿美元)、中国水电建设集团国际工程有限公司(55.7亿美元)、中国港湾工程有限责任公司(53.8亿美元)、中国交通建设股份有限公司(49.5亿美元)、中国化学工程股份有限公司(42.2亿美元)、中国路桥工程有限责任公司(38.2亿美元)、中国石油工程建设有限公司(22.3亿美元)、中国葛洲坝集团股份有限公司(21亿美元)、中国土木工程集团有限公司(20.6亿美元)。2020年,有74家中国企业入围美国《工程新闻纪录》(ENR)“全球最大250家国际承包商”,占29.6%。其中中国交通建设集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国建筑股份有限公司进入10强榜单。